專題:國內(nèi)移動支付的路在何方?——物聯(lián)網(wǎng)世界專題

2011年,在中國支付新規(guī)及牌照正式公布之后,中國銀聯(lián)、運(yùn)營商以及三方支付廠商正式開始在支付領(lǐng)域展開爭奪,而移動支付領(lǐng)域成為必爭之地。 目前,我國移動支付中技術(shù)的多樣性、標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一、信息的安全性,以及新模式的探索、以及主導(dǎo)權(quán)等問題成為該領(lǐng)域的幾大要點(diǎn)問題。那么,市場規(guī)模已經(jīng)超過千億元的 移動支付,接下來該往哪兒走?本期專題將特別關(guān)注——

         移動支付,也稱為手機(jī)支付,就是允許用戶使用其移動終端(通常是手機(jī))對所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一 種服務(wù)方式。整個 移動支付價值鏈包括移動運(yùn)營商、支付服務(wù)商(比如銀行,銀聯(lián)等)、應(yīng)用提供商(公交、校園、 公共事業(yè)等)、設(shè)備提供商(終端廠商,卡供應(yīng)商,芯片提供商等)、系統(tǒng)集成商、商家和終端用戶。

        目前國內(nèi)使用的移動支付方案有四大類: 基于13.56MHz的非接觸技術(shù)的雙界面卡方案;基于13.56MHz的非接觸技術(shù)的 NFC方案;基于13.56MHz的非接觸技術(shù)的 SD卡方案和基于2.4GHz的RF-SIM卡方案。

我國移動支付發(fā)展?fàn)顩r:起步較早,發(fā)展較慢。中國也是移動支付出現(xiàn)較早的國家之一,1999年國內(nèi)移動支付概念出現(xiàn),但一直到2011年移動支付業(yè)務(wù)才慢慢形成規(guī)模。我國的移動支付技術(shù)前后經(jīng)歷了三個階段的發(fā)展。第一階段是將手機(jī)短信與后臺賬戶捆綁在一起的支付模式;第二階段則是基于WAP和JAVA方式,利用移動終端的客戶端或WAP瀏覽器,通過GPRS或cdma20001x網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付;前后經(jīng)歷了兩次升級,目前正在走向第三階段。第三階段是一種非接觸式移動支付模式。目前已經(jīng)有NFC、SIMpass以及RFSIM等三種比較成熟的技術(shù)。

2002年,中移動在廣州即開始小額移動支付的試點(diǎn)2004年銀聯(lián)也常常開展以手機(jī)和銀行卡綁定的移動支付合作;
2011年6月,央行下發(fā)第三方支付牌照,銀聯(lián)、支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財付通、快錢等獲得許可證。三大運(yùn)營商紛紛成立了移動支付公司。
最早在1999年,中國移動與中國工商銀行、招商銀行等金融部門合作,在廣東等一些省市開始進(jìn)行移動支付業(yè)務(wù)試點(diǎn);
2010年銀聯(lián)聯(lián)合工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家商業(yè)銀行,以及中國聯(lián)通、中國電信兩家電信運(yùn)營商,及部分手機(jī)制造商共同成立“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。
2012年底,中國人民銀行正式發(fā)布中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確定為13.56M為支付方案為金融支付標(biāo)準(zhǔn),但2.45GHz方案會在封閉環(huán)境中得到應(yīng)用。
移動支付功能大致可分為:移動銀行、移動錢包、非接觸式手機(jī)支付和手機(jī)支付終端化解決方案。移動支付技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案(主要指現(xiàn)場支付方案)主要包括NFC/eNFC方案、雙界面SIMPass方案、2.4G RFSIM方案、SIM卡表面貼膜卡方案、異形卡或貼片卡方案、雙界面SD卡方案等。目前較為主流的技術(shù)是中國電信采用的SIMPass,中國聯(lián)通的NFC,以及中國移動的RFSIM和NFC三大主流技術(shù)。
    多年來, 13.56Mhz與2.4Ghz一直是各大運(yùn)營商、廠商、金融機(jī)構(gòu)博弈的籌碼。2012年底央行發(fā)布中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確定為13.56M。 而且即將出臺的國家標(biāo)準(zhǔn)也基本確定13.56M,統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)的擬定出臺,中國移動支付領(lǐng)域長期來的發(fā)展瓶頸將藉此得到進(jìn)一步瓦解。中國移動支付領(lǐng)域在移動支付標(biāo)準(zhǔn)上一直未有統(tǒng)一:銀聯(lián)主導(dǎo)13.56MHz標(biāo)準(zhǔn),而中國移動則主導(dǎo)2.4GHz標(biāo)準(zhǔn),這在無形中對移動支付領(lǐng)域的深層發(fā)展造成了巨大阻礙。2011年,中國移動放棄2.4GHz標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)而支持13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。
    相較于2.4Ghz超高頻段。13.56Mhz的穿透性并不強(qiáng),無線信號有效距離僅在10厘米左右,且不能穿透金屬手機(jī)外殼,容易被金屬屏蔽。如此一來,13.56Mhz豈不是相當(dāng)雞肋?大家何不都用2.4Ghz頻段,穿透性強(qiáng),無線信號覆蓋范圍廣??墒菑陌踩嵌葋砜紤],涉及到金錢利益時誰也不希望自己的手機(jī)成為移動熱點(diǎn),由此可見頻段過強(qiáng)并非是件好事。同時2.4Ghz由于頻率過強(qiáng),功耗也就越大。如今全民大屏智能機(jī)的時代,人們對電池的需求甚至超過對功能的執(zhí)著。而13.56Mhz因?yàn)楣男?,可以在手機(jī)關(guān)機(jī)或沒電的時候繼續(xù)工作、刷卡。尤其是ISO14443協(xié)議(非接觸式IC卡標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)被銀行等金融機(jī)構(gòu)廣泛使用。不論從安全角度還是技術(shù)角度,13.56Mhz經(jīng)過時間的錘煉,逐漸老練。
    中國移動之所以在手機(jī)支付布局之初采用2.4Ghz頻段,其中有很大一部分原因是2.4Ghz能集成到SIM卡里,這樣用戶可以不用更換手機(jī),直接替換成RF-SIM卡就能實(shí)現(xiàn)手機(jī)刷卡功能。2.4Ghz頻段具有衰減小,隔著金屬也能發(fā)射信號,波長短(波長越短,覆蓋范圍越大),可智能調(diào)頻等優(yōu)勢。集成到SIM卡中通信速率高達(dá)1Mbps,雙向通信距離可由10厘米擴(kuò)展至500厘米,并且能夠根據(jù)應(yīng)用所需自行調(diào)整。2.4Ghz更是如今無線產(chǎn)品主流傳輸技術(shù),藍(lán)牙、Wi-Fi、ZigBee、無線USB技術(shù)全都是工作在2.4Ghz頻段,有很好的應(yīng)用環(huán)境。但由于2.4Ghz屬于公開頻段,可能會被無線信號捕捉器捕捉,對于謹(jǐn)小慎微的銀行業(yè)來說,RF-SIM肯定難以被納入手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)中。
 國外移動支付發(fā)展現(xiàn)狀         國外部分移動支付企業(yè)發(fā)展情況
 

 美國、日本、韓國等國家最早推出了 移動支付業(yè)務(wù)。其移動支付不僅可以付款,而且能從銀行轉(zhuǎn)帳,可以收進(jìn)支出。韓國移動支付吸引了大量手機(jī)用戶使用,為電信運(yùn)營商、手機(jī)制造商、內(nèi)容服務(wù)商等創(chuàng)造了巨大的商機(jī)。

歐盟從2007年開始重視移動支付功能,英國的信用卡發(fā)行商Barclaycard、諾基亞和VisaEurope等合作推出手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。歐洲五國(英國、法國、西班牙、德國、意大利)市場上,總共有2000萬手機(jī)用戶,其中8.5%的用戶開通了 手機(jī)支付功能。

在韓國,目前70%的電子支付(即超過10億美元的交易額)都是由移動支付完成的。通過與運(yùn)營商合作,幾乎所有的韓國零售銀行都提供手機(jī)銀行業(yè)務(wù)?,F(xiàn)在,每個月有超過30萬人在購買新手機(jī)時會選擇具備特殊記憶卡的插槽,用以儲存銀行交易資料,并進(jìn)行交易時的信息加密。

日前,AiteGroup發(fā)布的美國賬單支付渠道數(shù)據(jù)顯示,未來三年,移動支付將增長377%,成為美國人日常賬單支付中增長最快的渠道。

近兩年國外移動支付領(lǐng)域較受關(guān)注的企業(yè)部位除了第三方支付機(jī)構(gòu)Square(與VASA合作)、FigCard(被Paypal收購)、Boku、Zetawire(被谷歌收購) 、蘋果、亞馬遜、Sprint 、Isis等,一些包括星巴克、麥克勞、瑪莎百貨等在內(nèi)的應(yīng)用群體也開始被大家所關(guān)注,他們陸續(xù)在建立自己的移動支付平臺。
星巴克推出星巴克自家的移動支付應(yīng)用
 根據(jù) Berg Insight 的報告,美國消費(fèi)者在 2012 年通過移動支付消費(fèi)了5 億美元,當(dāng)中大部分的消費(fèi)都是出現(xiàn)在星巴克的店內(nèi)。星巴克每周都會收到300萬的移動支付金額。[詳細(xì)]
英國傳統(tǒng)百貨瑪莎自建移動支付應(yīng)用
 英國最大的跨國商業(yè)零售集團(tuán)瑪莎百貨(Marks & Spencer)將于下月推出自己的移動支付應(yīng)用,消費(fèi)者可以在其商店內(nèi)使用手機(jī)完成購物支付。[詳細(xì)]
Facebook悄然推出Autofill移動支付功能
Facebook的又一個支付試驗(yàn)日前正式推出,該公司一直在與少數(shù)零售合作伙伴測試一項(xiàng)移動支付功能——允許顧客在移動支付時通過他們的Facebook賬號自動輸入支付信息。 [詳細(xì)]
麥當(dāng)勞在瑞典部署二維碼移動支付
麥當(dāng)勞瑞典公司近日與移動支付方案公司Seamless共同為當(dāng)?shù)氐柠湲?dāng)勞店提供移動支付服務(wù),屆時瑞典的消費(fèi)者將可以使用智能手機(jī)的SEQR進(jìn)行支付。[詳細(xì)]
  國內(nèi)移動支付發(fā)展現(xiàn)狀        國內(nèi)部分移動支付企業(yè)發(fā)展情況
 

 在我國,移動支付產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè),但卻已經(jīng)推出了一項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),2012年底央行發(fā)布中國金融 移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確定為13.56M。并且多方力量均對它給予大力支持。目前,中國移動在國內(nèi)多個省高超已開展了SIMpass試點(diǎn)應(yīng)用示范工程。

日前,銀聯(lián)與中國移推出了基于NFC-SIM卡的移動支付平臺業(yè)務(wù)手機(jī)錢包。該業(yè)務(wù)首先在北京、上海、廣州、深圳等14個城市推行。除中國銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、中信銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、上海銀行等8家銀行已完成了針對該移動支付平臺系統(tǒng)的對接外,其他銀行也在陸續(xù)接入。

據(jù)工信部發(fā)的數(shù)據(jù)顯示,到2013年底,中國 移動支付產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過1500億元人民幣,且未來幾年的年增長率將保持在40%左右。

  中國作為世界上最大的移動市場,手機(jī)用戶已經(jīng)突破了9億,有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。不過有專家指出,全產(chǎn)業(yè)還處于初級階段,存在著付費(fèi)步驟繁瑣以及安全隱患等瓶頸。如何將手機(jī)支付實(shí)質(zhì)應(yīng)用于日常的生活中已成為未來發(fā)展的重點(diǎn)。
銀聯(lián)在全國范圍內(nèi)推廣移動支付
 目前中國銀聯(lián)已經(jīng)在七個省市進(jìn)了移動支付的試點(diǎn),推出了四種基于移動支付的產(chǎn)品,包括智能SD卡、雙界面電信卡、貼膜卡以及NFC手機(jī),未來將在全國范圍內(nèi)推廣該支付方式。 [詳細(xì)]
運(yùn)營商布局移動支付,產(chǎn)業(yè)鏈融合勢在必行
 上海移動宣布NFC手機(jī)錢包業(yè)務(wù)正式投入商用;而三大運(yùn)營商近日都與商業(yè)銀行和手機(jī)廠商合作,推出基于NFC(手機(jī)近場支付)技術(shù)的手機(jī)近場支付產(chǎn)品。[詳細(xì)]
支付寶推出移動支付新產(chǎn)品:條碼支付
2012年支付寶推出手機(jī)支付產(chǎn)品——條碼支付,這是全球第一個條碼支付產(chǎn)品,也是支付寶首次通過在線支付技術(shù)進(jìn)入線下市場,實(shí)現(xiàn)“現(xiàn)場購物、手機(jī)支付”。 [詳細(xì)]
財付通聯(lián)合微信即將推出的微信支付
財付通聯(lián)合微信即將推出的微信支付是成為業(yè)界最大的亮點(diǎn),它通過二維碼,就可以實(shí)現(xiàn)線下掃描,用手機(jī)支付,頗有近場支付的味道,而且不需要更換手機(jī)卡,不限制手機(jī)型號。 [詳細(xì)]
當(dāng)前,中國的移動支付市場商業(yè)模式上出現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)、移動運(yùn)營商和第三方支付各自主導(dǎo)的局面:以銀聯(lián)、商業(yè)銀行為代表的金融機(jī)構(gòu),以中國移動、中國聯(lián)通為代表的運(yùn)營商,以支付寶、財付通為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)。支付業(yè)務(wù)提供商,目前這三類業(yè)務(wù)主體競爭與合作的格局正在形成。

● 電信運(yùn)營商

中國移動在2009—2010年推出了手機(jī)錢包、世博門票、手機(jī)一卡通三大移動支付業(yè)務(wù),并在上海、重慶、湖南、北京等10余省開始了移動支付業(yè)務(wù)規(guī)?;逃玫耐茝V,形成了世博會、上海地鐵、湖南移動支付平臺、重慶一卡通業(yè)務(wù)平臺等一批成功試點(diǎn)樣板項(xiàng)目。

中國電信在2010年正式推出基于天翼3G業(yè)務(wù)的融合支付業(yè)務(wù)“翼支付”。“翼支付”面向政企、家庭、個人客戶,通過短信、WAP、客戶端、手機(jī)終端等多種渠道,提供固話賬單支付、手機(jī)費(fèi)充值、公共事業(yè)費(fèi)繳納、訂購商品、自助金融等服務(wù)。針對學(xué)校等行業(yè)市場,中國電信在“翼支付”平臺基礎(chǔ)上推出了“翼機(jī)通”行業(yè)版應(yīng)用,并在上海、內(nèi)蒙、南京、成都等地實(shí)現(xiàn)商用。

中國聯(lián)通在2009年推出基于NFC技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù),并在上海進(jìn)行試點(diǎn),主要開展公交、積分兌換等業(yè)務(wù)。在與銀行合作方面,已簽署與銀聯(lián)和中國交通銀行的戰(zhàn)略合作協(xié)議,并在世博會園區(qū)內(nèi)提供NFC手機(jī)刷卡POS機(jī)。

 

● 金融機(jī)構(gòu)

目前招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)均推出手機(jī)銀行類業(yè)務(wù),手機(jī)銀行模式產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量費(fèi)用由運(yùn)營商收取,賬戶業(yè)務(wù)費(fèi)用由銀行收取。銀聯(lián)于2002年推出了第一代采用短信方式的手機(jī)支付業(yè)務(wù),并在北京、上海、深圳、廣東、江蘇、浙江、山東、天津、湖南等21個省市成功推廣,用戶人數(shù)突破2000萬,年交易金額超過170億元。2009年開始,銀聯(lián)推廣新一代采用13.56MHz頻段的現(xiàn)場支付業(yè)務(wù)(采用SIMPass技術(shù)),并在上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳、云南等7省市進(jìn)行了試點(diǎn)。

 

● 第三方支付提供商

第三方支付提供商主要是借助手機(jī)的移動上網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn)隨時隨地?zé)o線支付,支付寶、財付通、拉卡拉,以及即將面市的微信支付等都是第三方支付提供高的代表。早在2009年支付寶推出手機(jī)客戶端軟件,后與十多家銀行合作推出快捷支付。近期,財付通聯(lián)合微信即將推出二維碼微信支付 。

  • 中國銀聯(lián)總裁許羅德:手機(jī)支付將是主流模式

      中國銀聯(lián)總裁許羅德在接受媒體采訪時稱,“手機(jī)支付將是個主流模式?!痹S羅德稱,中國移動支付產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段,移動支付的使用率較低,應(yīng)用場景不豐富。但在各參與方積極布局,將逐漸形成健全的移動支付生態(tài)系統(tǒng),市場將很快呈現(xiàn)新局面。 [全文]

  • PayPal馬庫斯:改變消費(fèi)者過去40年的支付習(xí)慣

      作為網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域的王者,PayPal的發(fā)展戰(zhàn)略非常明晰:那就是通過移動支付進(jìn)入線下!PayPal最近推出了一系列幫助用戶進(jìn)行實(shí)體店支付、且又能改進(jìn)消費(fèi)體驗(yàn)的功能和服務(wù),PayPal馬庫斯表示,要用移動支付徹底結(jié)束人們出門帶現(xiàn)金或是信用卡的習(xí)慣。[全文]

  • Gartner:2013年全球移動支付交易值增長達(dá)44%

      全球技術(shù)研究和咨詢公司Gartner指出,2013年全球移動支付交易值將達(dá)到2,354億美元,與2012年1,631億美元的交易價值相比,增長達(dá)44%。2013年,移動支付用戶數(shù)量將達(dá)到2.452億,高于2012年的2.008億。 詳細(xì)>>>

    移動支付方興未艾 千億市場大門已開

      根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布2013第二季度中國移動支付市場報告顯示,2013第二季度中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)1064.1億元,環(huán)比增長64.7%。而根據(jù)易觀智庫近期發(fā)布的報告中對移動支付市場的數(shù)據(jù)預(yù)計,2015年中國移動支付市場的交易規(guī)模將達(dá)到7123億元。詳細(xì)>>>

    指紋掃描技術(shù)或?qū)⒊蔀橐苿又Ц栋l(fā)展方向

      有業(yè)內(nèi)有人士說,指紋識別因?yàn)樗奈ㄒ恍?、穩(wěn)定性被視作是移動支付中最具安全性和發(fā)展前景的身份認(rèn)證的方式。蘋果等一些科技巨頭,其實(shí)早已重金布局。這一次將智能機(jī)和指紋的傳感器融合,指紋識別應(yīng)用范圍將會加速擴(kuò)展。 詳細(xì)>>>

    國家級移動支付標(biāo)準(zhǔn)將出臺 上游產(chǎn)業(yè)鏈已成熟

      基于國家層面的移動支付標(biāo)準(zhǔn)即將出臺。種種跡象表明,電信運(yùn)營商、銀聯(lián)等主導(dǎo)機(jī)構(gòu)已基本達(dá)成共識,并開始著手試點(diǎn)工作。該標(biāo)準(zhǔn)主要規(guī)定了近場支付的相關(guān)內(nèi)容。目前近場支付產(chǎn)業(yè)鏈上端已形成默契,基本上都采用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。 詳細(xì)>>>

     

     

    隨著電子商務(wù)和“平臺經(jīng)濟(jì)”的蓬勃發(fā)展,推動了第三方支付的熱潮,并不斷向細(xì)分領(lǐng)域滲透,未來幾年國內(nèi)第三方電子支付產(chǎn)業(yè)將逐步進(jìn)入黃金發(fā)展時期,其中移動支付預(yù)期將成為未來市場發(fā)展的趨勢和熱點(diǎn)。