導讀:工業(yè)和信息化部14日發(fā)布的《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)中提出,到2015年,中國要在物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標準研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效,初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、應(yīng)用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。據(jù)工信部預(yù)測,2015年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將逾5千億元,2020年將達到萬億元級,預(yù)計未來5年CAGR(復合年均增長率)超過30%。
工業(yè)和信息化部14日發(fā)布的《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)中提出,到2015年,中國要在物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標準研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效,初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、應(yīng)用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。據(jù)工信部預(yù)測,2015年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將逾5千億元,2020年將達到萬億元級,預(yù)計未來5年CAGR(復合年均增長率)超過30%。
工信部有關(guān)負責人表示,目前,中國物聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)和高端產(chǎn)品與國外差距較大,高端綜合集成服務(wù)能力不強,缺乏骨干龍頭企業(yè),應(yīng)用水平較低,且規(guī)?;瘧?yīng)用少,信息安全方面存在隱患。“十二五”期間,中國將以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,更加注重經(jīng)濟質(zhì)量和人民生活水平的提高,亟須采用包括物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益,提高社會管理、公共服務(wù)和家居生活智能化水平。
《規(guī)劃》提出,“十二五”期間,中國將攻克一批物聯(lián)網(wǎng)核心關(guān)鍵技術(shù),在感知、傳輸、處理、應(yīng)用等技術(shù)領(lǐng)域取得500項以上重要研究成果;研究制定200項以上國家和行業(yè)標準;推動建設(shè)一批示范企業(yè)、重點實驗室、工程中心等創(chuàng)新載體,為形成持續(xù)創(chuàng)新能力奠定基礎(chǔ)。
中信證券認為,《規(guī)劃》的提出對于感知制造企業(yè)是一個發(fā)展契機。國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的通信設(shè)備和運營商實力較強,而上游的傳感層和下游的中間件、大數(shù)據(jù)處理與挖掘等軟件技術(shù)服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用相對薄弱,相應(yīng)潛力較大。政策引發(fā)的進口替代是上游感知制造企業(yè)的發(fā)展契機,預(yù)計RFID(無線射頻識別技術(shù))和傳感器未來五年CAGR將不低于30%。下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目前逾90%由政府主導,預(yù)計重點應(yīng)用行業(yè)內(nèi)具有產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的龍頭集成商潛力較大。
國泰君安認為,關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新工程則包括信息感知技術(shù)(RFID、傳感器、位置感知)、信息傳輸技術(shù)(無線傳感網(wǎng)、異構(gòu)網(wǎng)融合)、信息處理技術(shù)(海量數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)挖掘、圖像視頻智能分析)、信息安全技術(shù)。希望充分發(fā)揮企業(yè)主體作用,力爭盡快突破關(guān)鍵核心技術(shù),形成較為完備的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在上述領(lǐng)域有技術(shù)積累與研發(fā)實力、自主標準的公司,有望把握這一機遇,實現(xiàn)技術(shù)上的突破以贏得更好的產(chǎn)業(yè)鏈位置。
中信證券認為,物聯(lián)網(wǎng)作為“十二五”信息化重點扶持方向,預(yù)計未來5年將保持快速增長,看好上游具備核心技術(shù)的傳感制造企業(yè)和下游重點行業(yè)應(yīng)用的龍頭公司。綜合受益彈性、估值與成長性,重點推薦東軟載波、拓爾思和航天信息。