RFID技術(shù)，即射頻識(shí)別技術(shù)，又稱無線射頻識(shí)別，是一種可通過無線電訊號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù)，而無需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或光學(xué)接觸的通信技術(shù)。RFID技術(shù)主要由電子標(biāo)簽、讀寫器以及應(yīng)用系統(tǒng)三部分組成。RFID按工作頻率的不同分為低頻、高頻、超高頻和微波頻段，不同頻段的RFID產(chǎn)品會(huì)有不同的特性。

政策利好物聯(lián)網(wǎng)普及和落地，感知層技術(shù)發(fā)展首當(dāng)其沖

RFID技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)感知層的重要組成部分，是物聯(lián)網(wǎng)常用技術(shù)之一，其發(fā)展受物聯(lián)網(wǎng)概念的發(fā)展和落地驅(qū)動(dòng)。物聯(lián)網(wǎng)是新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要內(nèi)容和發(fā)展方向，是未來國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力和新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)高度重視物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，近年來陸續(xù)發(fā)布政策支持并鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，加快物聯(lián)網(wǎng)的落地。政策利好為物聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

RFID作為物聯(lián)網(wǎng)的子行業(yè)，位于感知層，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的前提。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層的發(fā)展必須在感知層的支撐上進(jìn)行，因此若要發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，感知層是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得應(yīng)用層需求呈現(xiàn)多元化及復(fù)雜化趨勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，釋放新型技術(shù)需求，這驅(qū)動(dòng)著感知層相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)。RFID技術(shù)相較其他感知技術(shù)(二維碼、條形碼等)具備無需接觸、無需可視、可完全自動(dòng)識(shí)別化等優(yōu)勢(shì)，在適用環(huán)境、讀取距離、讀取效率、可讀寫性方面的限制相對(duì)較低。當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍不斷拓展，RFID將成為重點(diǎn)發(fā)展和主流的感知層技術(shù)，而未來成本的逐步下降令其有望在高度智能化的社會(huì)中進(jìn)一步替代二維碼、條形碼的市場(chǎng)份額，且行業(yè)內(nèi)自身存在更新?lián)Q代需求，技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策概覽

來源：沙利文研究院繪制

智能時(shí)代下傳統(tǒng)行業(yè)變革加快，RFID需求量提升

人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、量子計(jì)算等新一代智能技術(shù)的出現(xiàn)意味著第四次工業(yè)革命的序幕悄然拉開，技術(shù)社會(huì)發(fā)展的引擎正由互聯(lián)網(wǎng)逐步轉(zhuǎn)向智能技術(shù)。人類社會(huì)迎來智能時(shí)代，智能技術(shù)應(yīng)用開始賦能各行各業(yè)，行業(yè)智能化加快，導(dǎo)致RFID需求量得以提升。

近年來，傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的不斷進(jìn)步使得RFID芯片的硬件成本不斷下降，基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的集成應(yīng)用解決方案不斷成熟，RFID技術(shù)在智能化管理等眾多領(lǐng)域得到了更廣泛的應(yīng)用。以零售行業(yè)為例，近兩年來，超高頻無源RFID標(biāo)簽在服裝零售行業(yè)的應(yīng)用爆發(fā)，由于該技術(shù)可以解決鞋服零售行業(yè)庫(kù)存高、補(bǔ)貨不及時(shí)、數(shù)據(jù)不精準(zhǔn)、物流效率低、盤點(diǎn)耗時(shí)長(zhǎng)等核心痛點(diǎn)，零售巨頭如快時(shí)尚服裝連鎖品牌UR、Zara均采用RFID標(biāo)簽和RFID應(yīng)用解決方案以實(shí)現(xiàn)追溯商品從工廠到零售帶你的全鏈條動(dòng)態(tài)，從而提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率。此外，無人零售的興起也使得RFID的需求量增長(zhǎng)，行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

RFID技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用仍處于初期階段，目前主要集中在身份識(shí)別、定位跟蹤、質(zhì)控管理等方面，在發(fā)展智慧醫(yī)療的大趨勢(shì)下，RFID技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的需求也將有所釋放。中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，60歲以上的人群所占比例持續(xù)上升。老齡化將帶來顯著病患增量，病患管理問題將愈發(fā)突出，醫(yī)療行業(yè)智能化將有效提升資源分配效率，因此，嵌入RFID的產(chǎn)品和應(yīng)用的需求將逐步增多。另一方面，醫(yī)療行業(yè)面臨的諸多痛點(diǎn)也加快了RFID在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用。例如，近年來，疫苗事件的持續(xù)發(fā)酵使得疫苗檢測(cè)、追溯等疫苗安全保障受到關(guān)注。新一代的RFID標(biāo)簽和傳感器的集成應(yīng)用是管理疫苗問題的重要解決方案之一，疫苗事件將加速RFID在疫苗存儲(chǔ)和冷鏈運(yùn)輸中的應(yīng)用。

超高頻RFID是行業(yè)發(fā)展的重心

在中國(guó)市場(chǎng)，高頻RFID依然是行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)，而超高頻則是未來發(fā)展趨勢(shì)。在中國(guó)，RFID在電子票證、出入控制、手機(jī)支付等領(lǐng)域已經(jīng)形成了成熟的應(yīng)用模式，這些領(lǐng)域的應(yīng)用多集中于低高頻段。高頻應(yīng)用方面，國(guó)內(nèi)廠商的芯片設(shè)計(jì)、制造和票證制作工藝、封裝技術(shù)等都逐漸凸顯出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過數(shù)年來的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)RFID高頻產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不斷完善，并可以比肩國(guó)際水平，成為這一市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。未來隨著中國(guó)RFID高頻技術(shù)的持續(xù)突破，為響應(yīng)"一帶一路"政策，越來越多的RFID企業(yè)將陸續(xù)出海，與海外的巨頭廠商角逐、搶奪市場(chǎng)份額。而在超高頻RFID領(lǐng)域，中國(guó)目前在整體市場(chǎng)的占有率僅處于較低水平，但隨著超高頻RFID在鞋服新零售、無人便利店、圖書管理、醫(yī)療健康、航空、物流、交通等諸多領(lǐng)域不斷普及、發(fā)展，未來3~5年，超高頻RFID將成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)突破口。

不同頻段RFID性能概覽

來源：沙利文研究院繪制

芯片制造商自主研發(fā)能力逐漸加強(qiáng)，軟件和系統(tǒng)集成商潛力巨大

現(xiàn)階段中國(guó)掌握RFID核心技術(shù)的企業(yè)數(shù)量及規(guī)模仍然不足，并且只有部分高頻和很少量的超高頻芯片產(chǎn)品。為了實(shí)現(xiàn)"中國(guó)制造2025"、加強(qiáng)自主研發(fā)芯片能力，擺脫對(duì)海外芯片廠商的依賴，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國(guó)家信息安全，中國(guó)從2017年底陸續(xù)出臺(tái)了多部促進(jìn)中國(guó)芯片行業(yè)發(fā)展的利好政策，這些政策將促進(jìn)中國(guó)政府及企業(yè)加大在芯片領(lǐng)域的研發(fā)力度，有利于解決高端芯片進(jìn)口依賴?yán)Ь?，消除RFID成本價(jià)格難以繼續(xù)下降的制約影響。

另一方面，軟件和系統(tǒng)集成的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。?guó)內(nèi)在RFID領(lǐng)域的信息化基礎(chǔ)比較薄弱，真正發(fā)揮RFID優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用數(shù)量仍然較少。軟件服務(wù)在RFID應(yīng)用中利潤(rùn)較低，甚至有時(shí)作為附贈(zèng)品免費(fèi)向客戶提供，集成費(fèi)用也處于較低的水平。但在未來，當(dāng)RFID技術(shù)在多場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)多功能應(yīng)用且開環(huán)方式應(yīng)用也取得了突破性地發(fā)展時(shí)，則軟件服務(wù)也將不斷推陳出新，未來將與硬件結(jié)合為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的一體化解決方案，軟件服務(wù)的收入及利潤(rùn)超越硬件指日可待。

尚存未挖掘應(yīng)用市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈度加劇

2010年至今，中國(guó)RFID行業(yè)發(fā)展如火如荼，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，從低高頻RFID產(chǎn)品來看，芯片、天線、標(biāo)簽、讀寫器等硬件產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，發(fā)展較早，現(xiàn)已技術(shù)成熟，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。而在超高頻RFID領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較高，中國(guó)企業(yè)缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)，從事超高頻RFID產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)較少，行業(yè)成熟度低，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)更是數(shù)量稀少，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度較弱。

中國(guó)RFID行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展， 基本產(chǎn)業(yè)鏈已搭建起來，行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)也已初步顯現(xiàn)。在RFID行業(yè)系統(tǒng)集成方面以政府項(xiàng)目為主導(dǎo)，因此在北京以及周邊地區(qū)為中心形成了華北地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群;而以深圳為中心的華南地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群以及以上海為中心的產(chǎn)業(yè)集群相呼應(yīng)、快速發(fā)展，其中深圳作為中國(guó)最大的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地，擁有數(shù)量最多的閱讀器與電子標(biāo)簽企業(yè);除此以外西南地區(qū)的RFID產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

總體來看，中國(guó)RFID行業(yè)從業(yè)者已經(jīng)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域例如圖書館管理、汽車電子標(biāo)識(shí)、醫(yī)療保健、食品安全等領(lǐng)域進(jìn)行深耕發(fā)展，但中國(guó)的RFID行業(yè)內(nèi)仍存在許多尚未挖掘的市場(chǎng)，未來將會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)入RFID市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈度將進(jìn)一步加劇。

2017中國(guó)RFID行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

來源：沙利文研究院繪制

沙利文全球合伙人、全球市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得應(yīng)用層需求呈現(xiàn)多元化及復(fù)雜化趨勢(shì)，智能技術(shù)賦能變革傳統(tǒng)行業(yè)導(dǎo)致RFID需求量顯著提升，成為行業(yè)發(fā)展新契機(jī)，驅(qū)動(dòng)中國(guó)RFID行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。RFID產(chǎn)品制造行業(yè)具有技術(shù)密集與資金密集雙重特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)從業(yè)者需要較強(qiáng)的核心技術(shù)研發(fā)能力與雄厚資金基礎(chǔ)作為研發(fā)支撐，除此以外，市場(chǎng)準(zhǔn)入以及企業(yè)信譽(yù)也是行業(yè)新進(jìn)入者的障礙之一。盡管競(jìng)爭(zhēng)加劇，但價(jià)格戰(zhàn)不應(yīng)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略，專注于高端技術(shù)的研發(fā)和細(xì)分場(chǎng)景的個(gè)性化需求匹配才是行業(yè)發(fā)展之重。

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