圖片來(lái)自“123rf.com.cn”

2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì)首次提出“云計(jì)算”（Cloud Computing）的概念。

12年過(guò)去，云計(jì)算仍然一次次地被人們提起。雖然這是一個(gè)喊了很多年的概念，但云計(jì)算依然在高速增長(zhǎng)，AWS每年增長(zhǎng)46%，中國(guó)云IaaS市場(chǎng)主要玩家每年增長(zhǎng)接近100%，很多機(jī)構(gòu)都開始切換到云上。

老牌巨頭微軟從未被正式列入熱門FAANG股票行列（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google），但是它卻在今年自成一派，市值甚至一度超越蘋果成為了全球市值最高的公司，這多虧了他們大力投資的微軟Azure云計(jì)算產(chǎn)品業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)。

2013年，Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為1003億美元，是全球IT支出比例的2.7%。根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2020年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4114.8億美元，是全球IT支出比例的10%，7年時(shí)間，云計(jì)算占IT投入的比例是之前的4倍，而且還在高速成長(zhǎng)，市場(chǎng)空間巨大。

今天，我們想要分享的是企業(yè)服務(wù)小組的熊飛去美國(guó)考察AWS年度云計(jì)算大會(huì)AWS re:Invent的內(nèi)部交流memo。在為期一周的參會(huì)過(guò)程中，他們做出了很多觀察和總結(jié)，與同事們來(lái)回了很多封郵件進(jìn)行探討。我們截取了郵件中的一部分分享給大家。一方面，他們總結(jié)了最新的趨勢(shì)，另一方面，也對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者有些啟發(fā)。我們覺得挺有意思的。

比如，全球云計(jì)算滲透率更高是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，AI和IoT概念產(chǎn)品開始落地，云端的創(chuàng)業(yè)也越來(lái)越務(wù)實(shí)，越來(lái)越多的大型企業(yè)開始用AI能力融合到自己研發(fā)的應(yīng)用中。比如西門子Finance，就用一整套產(chǎn)品建立了自己環(huán)境保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)機(jī)會(huì)也越來(lái)越清晰。數(shù)據(jù)產(chǎn)品，AI及IoT落地可能是未來(lái)3-5年機(jī)會(huì)的主線。

但與此同時(shí)，云計(jì)算的公司成長(zhǎng)起來(lái)也需要一定的時(shí)間。AWS成立于2002年，今年的市值大概是2000億美元，它花了16年時(shí)間才做到行業(yè)最領(lǐng)先的位置。選擇了進(jìn)入云計(jì)算行業(yè)，就是選擇了一趟很遠(yuǎn)的長(zhǎng)跑。隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)上云，這趟長(zhǎng)跑才剛剛開始。

觀察

1. 云業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長(zhǎng)

AWS年收入270億美元、年對(duì)年增長(zhǎng)46%。市場(chǎng)占有率是51%，第二名Azure是12%，阿里云以4.6%位居第三，谷歌云占3.3%。今年AWS re:Invent大會(huì)的參會(huì)人數(shù)達(dá)5.5萬(wàn)，繼續(xù)創(chuàng)新高。

2. 中小型領(lǐng)先傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)開始All in Cloud

包括全球最大資管機(jī)構(gòu)之一的Wellington Management，英國(guó)最大保險(xiǎn)公司之一Guardian，都開始All in Cloud。

不過(guò)All in是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，而且需要CTO很大的勇氣，Wellington Management CTO分享說(shuō)，公司從2011年開始使用AWS，逐步從非生產(chǎn)系統(tǒng)，到生產(chǎn)系統(tǒng)，最后到2018年完全切換到AWS上。

3. AWS推出越來(lái)越多的應(yīng)用產(chǎn)品與生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)

隨著AWS規(guī)模越來(lái)越大，為獲得更多收入和增長(zhǎng)引擎，AWS推出越來(lái)越多應(yīng)用產(chǎn)品，開始與生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。

比如今年推出的安全領(lǐng)域的賬戶管理產(chǎn)品IAM以及流數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品MSK，和流數(shù)據(jù)處理最領(lǐng)先的賬戶管理公司Okta及開源領(lǐng)域TOP的軟件公司Confluent競(jìng)爭(zhēng)。

接下來(lái)，任何在AWS生態(tài)的產(chǎn)品，面對(duì)AWS自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將成為常態(tài)。

4. IoT產(chǎn)品更加務(wù)實(shí)

相比去年AWS IoT產(chǎn)品宣傳比較大張旗鼓，今年IoT產(chǎn)品的溝通越來(lái)越底層化，更多是將底層的能力，拉上商業(yè)公司來(lái)講落地的案例。

AWS意識(shí)到，IoT因?yàn)閳?chǎng)景非常多樣化，很難在應(yīng)用層推出通用型產(chǎn)品滿足某個(gè)群體客戶的需求。所以，今年IoT相關(guān)分享，大部分是垂直行業(yè)的企業(yè)。

比如NFL（美國(guó)國(guó)家橄欖球聯(lián)盟），通過(guò)在運(yùn)動(dòng)員和橄欖球上裝傳感器，一周收集的數(shù)據(jù)，比NFL成立到現(xiàn)在收集的所有數(shù)據(jù)都多。

又比如全球最大的水務(wù)方案集團(tuán)Pentair，分享他們給AB釀酒集團(tuán)的生產(chǎn)線，安裝的IoT設(shè)備，大大提高了生產(chǎn)線的生產(chǎn)力和運(yùn)維能力。

5. AI產(chǎn)品開始通過(guò)客戶落地化

AWS在去年推出了Sagemaker產(chǎn)品（AWS上的機(jī)器學(xué)習(xí)一站式解決方案），可以理解是一個(gè)提供從NLP（自然語(yǔ)言處理）到聲音識(shí)別，再到數(shù)據(jù)訓(xùn)練等一站式的AI解決方案。

今年AWS re:Invent的內(nèi)容中，已經(jīng)有越來(lái)越多大型企業(yè)，將AI能力融合到自己研發(fā)的應(yīng)用中。比如西門子Finance，用一整套產(chǎn)品建立自己環(huán)境保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制的系統(tǒng)。

隨著時(shí)間推移，AI將成為一個(gè)基礎(chǔ)能力，類似于大數(shù)據(jù)。類似數(shù)據(jù)科學(xué)家這樣的AI科學(xué)家會(huì)越來(lái)越多，利用AWS提供的底層數(shù)據(jù)能力。

6. 開始接受混合云等，對(duì)大型客戶妥協(xié)

推出了Outpost產(chǎn)品，即AWS的私有云業(yè)務(wù)。更多支持Windows FileSystem，還推出了SFTP，支持古老的文件傳輸協(xié)議。

猜想AWS發(fā)展到這一步，middle market以下的潛力已充分釋放，接下來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于大型客戶，為了獲得大型客戶的更高份額，甚至希望他們all in AWS。以客戶為中心的妥協(xié)變得有必要。

對(duì)國(guó)內(nèi)infra相關(guān)投資的啟發(fā)

1. 持續(xù)看好國(guó)內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)

中國(guó)整個(gè)云市場(chǎng)目前營(yíng)收規(guī)模是AWS收入的1/5左右，考慮到其中很多政務(wù)云和私有云部分，其中云計(jì)算的業(yè)務(wù)約是AWS的1/10。

中國(guó)云IaaS市場(chǎng)的主要玩家，云計(jì)算大部分收入來(lái)自于毛利比較低的云主機(jī)和存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，而毛利比較高的數(shù)據(jù)產(chǎn)品、AI、IoT等應(yīng)用類產(chǎn)品比例比較低。

差距代表機(jī)會(huì)。中國(guó)云IaaS市場(chǎng)的主要玩家各種應(yīng)用產(chǎn)品的缺失，給了創(chuàng)業(yè)公司相比美國(guó)更大的空間。

因此，TiDB、才云、Datapipline等經(jīng)緯系和非經(jīng)緯系與云計(jì)算密切相關(guān)的產(chǎn)品公司3-5年后商業(yè)化的機(jī)會(huì)越來(lái)越可以期待。

所以，加大和云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域，尤其是產(chǎn)品化應(yīng)用化的投資，是未來(lái)幾年隨著云計(jì)算滲透率越來(lái)越高的大投資主題。

2. 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)越來(lái)越大

這次大會(huì)，IoT和AI在行業(yè)應(yīng)用開始成為趨勢(shì)。這兩個(gè)趨勢(shì)下，前者將收集到數(shù)十倍的數(shù)據(jù)，后者數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和清洗是能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵。

可以預(yù)見，未來(lái)3-5年中國(guó)也將覆蓋這樣的趨勢(shì)。那么對(duì)高性能以及不同應(yīng)用場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)產(chǎn)品，將成為越來(lái)越剛需。這是相關(guān)數(shù)據(jù)類產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

3. 混合云未來(lái)是大型企業(yè)的常態(tài)

從AWS推出Outpost（私有云產(chǎn)品）可以看出，AWS也放棄了通過(guò)ALL-cloud改變大型企業(yè)的行為，而是通過(guò)混合云適應(yīng)大型企業(yè)。

這里有兩個(gè)機(jī)會(huì)，一方面，是多云管理下各種應(yīng)用的機(jī)會(huì)。另一方面，私有云的一流產(chǎn)品比如SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和SDS（軟件定義存儲(chǔ)）等，雖然單一體量難以和云相提并論，但是以比較高性價(jià)比的估值進(jìn)入，未來(lái)的商業(yè)價(jià)值是非常長(zhǎng)期的。

4. 產(chǎn)品驗(yàn)證的標(biāo)志是一流先進(jìn)公司的驗(yàn)證

這次AWS的IoT和AI產(chǎn)品，可以說(shuō)初步驗(yàn)證開始進(jìn)入廣泛接受的初期，來(lái)自于西門子、NFL、Nike、道瓊斯、麥當(dāng)勞、Verizon等一流企業(yè)的落地。這些企業(yè)的一流商業(yè)場(chǎng)景鍛煉了產(chǎn)品。

去年推出的區(qū)塊鏈產(chǎn)品相比還沒(méi)有大規(guī)模驗(yàn)證，也是缺乏一流企業(yè)的場(chǎng)景落地。國(guó)內(nèi)infra投資應(yīng)該繼續(xù)堅(jiān)持一流企業(yè)驗(yàn)證的原則作為判斷核心標(biāo)準(zhǔn)之一。

5. AI和IoT能力開始成為企業(yè)內(nèi)化的能力，更考慮投資應(yīng)用

比如AI，隨著Sagemaker的越來(lái)越強(qiáng)大及越來(lái)越成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，AI本身能力的稀缺性將被稀釋，基于Sagemaker提供銷售預(yù)測(cè)、垂直行業(yè)數(shù)據(jù)分析、客服質(zhì)量評(píng)估這樣的公司將越來(lái)越出現(xiàn)和越來(lái)越有價(jià)值。

即做一個(gè)AI-Driven應(yīng)用的門檻將越來(lái)越低，懂行業(yè)的人開始更容易結(jié)合AI創(chuàng)業(yè)，未來(lái)幾年有可能會(huì)開始看到AI SaaS的繁榮。接下來(lái)加大對(duì)該方向的關(guān)注和投入。

對(duì)創(chuàng)業(yè)者的建議

1. 如果選擇做長(zhǎng)線，一定要選云計(jì)算

在云計(jì)算和私有軟件之間，如果選擇做長(zhǎng)線，一定要選云計(jì)算。

云計(jì)算的加速才剛剛開始，不能因?yàn)楝F(xiàn)在很多私有云，就否定了云計(jì)算未來(lái)的空間。

2. 產(chǎn)品需要更務(wù)實(shí)落地

以上文提到的IoT為例，亞馬遜去年推了很多各種各樣的IoT，今年他們?cè)偬酙oT都是講NFL橄欖球。

NFL通過(guò)在運(yùn)動(dòng)員和橄欖球上裝傳感器，一周收集的數(shù)據(jù)，比NFL成立到現(xiàn)在收集的所有數(shù)據(jù)都多。怎么處理這些數(shù)據(jù)？

產(chǎn)品給對(duì)方帶來(lái)的價(jià)值是在場(chǎng)景上體現(xiàn)的。只有收集到了這么多數(shù)據(jù)，和NFL一起去合作，才能有更多的產(chǎn)出。

總的來(lái)說(shuō)，就是產(chǎn)品要更加的務(wù)實(shí)落地。

3. ToB公司需要時(shí)間

AWS從2002年開始做，到2018年取得了200多億美元收入2000億美元市值的價(jià)值。它成為行業(yè)最領(lǐng)先的公司花了16年。

國(guó)內(nèi)一家ToB創(chuàng)業(yè)公司，從零做到數(shù)億人民幣收入，至少應(yīng)該要6-8年。對(duì)于任何一個(gè)云計(jì)算公司，一定要把10-15年作為長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。當(dāng)然，相信隨著社會(huì)對(duì)效率要求越來(lái)越高，增速會(huì)越來(lái)越快。

選擇了進(jìn)入云計(jì)算行業(yè)，就是選擇了一趟很遠(yuǎn)的長(zhǎng)跑。隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)上云，這趟長(zhǎng)跑才剛剛開始。