住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年末中國(guó)的城市居民為 6 億，約占全國(guó)人口總數(shù)的 45%，與 1987 年中國(guó)的城市化率相比提高了一倍多。同時(shí)，據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部預(yù)測(cè)，到 2030 年中國(guó)的城市化率將達(dá)到 60%～70%，城市人口將達(dá) 10 億。

1、行業(yè)發(fā)展概況

(1)智慧城市發(fā)展背景

由于城市人口容量和規(guī)模的迅速擴(kuò)大，運(yùn)用科技手段、高效能的管理方式管理城市已經(jīng)到了刻不容緩的地步。智慧城市的建設(shè)，將大大提高市政管理能力、方便城市生活、提高社會(huì)生產(chǎn)效率、強(qiáng)化居民生活幸福感。智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。建設(shè)智慧城市，對(duì)加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。

智慧城市包含著智慧技術(shù)、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧(應(yīng)用)項(xiàng)目、智慧服務(wù)、智慧治理、智慧人文、智慧生活等內(nèi)容。對(duì)智慧城市建設(shè)而言，智慧技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用是手段和驅(qū)動(dòng)力，智慧產(chǎn)業(yè)和智慧(應(yīng)用)項(xiàng)目是載體，智慧服務(wù)、智慧治理、智慧人文和智慧生活是目標(biāo)。具體說來，智慧(應(yīng)用)項(xiàng)目體現(xiàn)在：智慧交通、智能電網(wǎng)、智慧物流、智慧醫(yī)療、智慧食品系統(tǒng)、智慧藥品系統(tǒng)、智慧環(huán)保、智慧水資源管理、智慧氣象、智慧企業(yè)、智慧銀行、智慧政府、智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧學(xué)校、智慧建筑、智能樓宇、智慧油田、智慧農(nóng)業(yè)等諸多方面?！爸腔鄢鞘小笔且粋€(gè)龐大的系統(tǒng)工程，它是城市發(fā)展和社會(huì)信息化的必然趨勢(shì)，也是城市發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(2)智慧城市建設(shè)的發(fā)展歷程

縱觀我國(guó)智慧城市建設(shè)的發(fā)展歷程，大致可以分為三個(gè)階段：起步階段、試點(diǎn)階段和推廣階段。

①起步階段

2000 年至 2003 年為智慧城市建設(shè)的起步階段。當(dāng)時(shí)，我國(guó)對(duì)于智慧城市的研究剛剛開始，但受到了政府和學(xué)者的極大關(guān)注。各大城市紛紛舉辦城市信息化論壇，如 2000 年 5 月在北京召開“21 世紀(jì)智慧城市論壇”、2000 年 6 月在上海舉行“亞太城市信息化高級(jí)論壇”和 2001 年 9 月在廣州舉辦“中國(guó)國(guó)際智慧城市建設(shè)技術(shù)研討會(huì)暨 21 世紀(jì)智慧城市論壇”等，2001 年，由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和科技部“城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)數(shù)字化工程”(簡(jiǎn)稱“城市數(shù)字化工程”)順利通過可行性論證，并納入國(guó)家“十五”重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃，在全國(guó)建立 4-6 個(gè)市級(jí)綜合城市數(shù)字化工程應(yīng)用示范項(xiàng)目和5-10 個(gè)社區(qū)數(shù)字化應(yīng)用示范項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)許多先進(jìn)城市也積極投入到智慧城市的建設(shè)之中，紛紛提出了數(shù)字北京、數(shù)字上海、數(shù)字廣州等口號(hào)，制定了相應(yīng)的實(shí)施方案，進(jìn)行各具特色的嘗試和實(shí)踐。

②試點(diǎn)階段

2004 年至 2007 年為智慧城市建設(shè)的試點(diǎn)工作階段。2004 年 10 月，北京市東城區(qū)率先推出“網(wǎng)格化”城市管理模式，依靠信息化技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化城市管理;2005 年 7 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部將深圳市、杭州市、揚(yáng)州市和北京市朝陽區(qū)等10 個(gè)城市(城區(qū))作為全國(guó)實(shí)施數(shù)字化城市管理的首批試點(diǎn)單位;2006 年 3 月，啟動(dòng)了鄭州、臺(tái)州和諸暨等第二批17 個(gè)城市的試點(diǎn)工作;2007 年 4 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布第三批數(shù)字化城市管理的 24 個(gè)試點(diǎn)區(qū)域。至 2007 年，從北京市東城區(qū)到全國(guó) 51 個(gè)試點(diǎn)城市，數(shù)字化城市管理由一個(gè)不為人知的新事物，逐漸演變成中央和地方廣泛進(jìn)行試點(diǎn)、各地紛紛效仿的一項(xiàng)重大工程。在數(shù)字化城市管理的試點(diǎn)過程中，涌現(xiàn)出了一些智慧城市建設(shè)取得突破的典型城市，形成了具有自身特色的數(shù)字城管新模式，如特大城市的“深圳模式”、大中城市的“杭州模式”和中小城市的“紹興模式”等，對(duì)全國(guó)市級(jí)數(shù)字化城市管理建設(shè)具有很好的示范作用和推廣意義。

③推廣階段

2008 年以后智慧城市建設(shè)進(jìn)入全面推廣階段。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部根據(jù)全國(guó)建設(shè)工作會(huì)議的工作部署和全國(guó)數(shù)字化城市管理工作會(huì)議要求，明確要求加快推進(jìn)數(shù)字化城市管理試點(diǎn)工作，要求各地建設(shè)和城市管理主管部門從提高城市管理水平、強(qiáng)化社會(huì)管理和公共服務(wù)職能、推動(dòng)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)的高度，充分認(rèn)識(shí)推廣數(shù)字化城市管理新模式的重要性和必要性，切實(shí)抓好數(shù)字化城市管理推廣工作。目前，數(shù)字化城市管理正向城市管理縱深擴(kuò)展，全國(guó)地級(jí)以上城市和條件具備的縣級(jí)市均大力推廣數(shù)字化城市管理新模式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已建設(shè)或正推行數(shù)字化城市管理的各級(jí)地方政府已超過上百個(gè)。

(3)智慧城市發(fā)展主要目標(biāo)

國(guó)務(wù)院 2014 年 8 月 27 日發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分忻鞔_了智慧城市建設(shè)的指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)。其中目標(biāo)為：“到 2020 年，建成一批特色鮮明的智慧城市，聚集和輻射帶動(dòng)作用大幅增強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯提高，在保障和改善民生服務(wù)、創(chuàng)新社會(huì)管理、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全等方面取得顯著成效。

①公共服務(wù)便捷化。在教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、住房保障、環(huán)境保護(hù)、交通出行、防災(zāi)減災(zāi)、檢驗(yàn)檢測(cè)等公共服務(wù)領(lǐng)域，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)居民、農(nóng)民工及其隨遷家屬的信息服務(wù)體系，公眾獲取基本公共服務(wù)更加方便、及時(shí)、高效。

②城市管理精細(xì)化。市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、應(yīng)急管理、社會(huì)誠(chéng)信、市場(chǎng)監(jiān)管、檢驗(yàn)檢疫、食品藥品安全、飲用水安全等社會(huì)管理領(lǐng)域的信息化體系基本形成，統(tǒng)籌數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)、城市地理空間信息及建(構(gòu))筑物數(shù)據(jù)庫(kù)等資源，實(shí)現(xiàn)城市規(guī)劃和城市基礎(chǔ)設(shè)施管理的數(shù)字化、精準(zhǔn)化水平大幅提升，推動(dòng)政府行政效能和城市管理水平大幅提升。

③生活環(huán)境宜居化。居民生活數(shù)字化水平顯著提高，水、大氣、噪聲、土壤和自然植被環(huán)境智能監(jiān)測(cè)體系和污染物排放、能源消耗在線防控體系基本建成，促進(jìn)城市人居環(huán)境得到改善。

④基礎(chǔ)設(shè)施智能化。寬帶、融合、安全、泛在的下一代信息基礎(chǔ)設(shè)施基本建成。電力、燃?xì)?、交通、水?wù)、物流等公用基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平大幅提升，運(yùn)行管理實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、協(xié)同化、一體化。工業(yè)化與信息化深度融合，信息服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。

⑤網(wǎng)絡(luò)安全長(zhǎng)效化。城市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和管理制度基本建立，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和要害信息系統(tǒng)安全可控，重要信息資源安全得到切實(shí)保障，居民、企業(yè)和政府的信息得到有效保護(hù)?！?/p>

(4)智慧城市建設(shè)

目前智慧城市試點(diǎn)城市已突破 500 個(gè)，由國(guó)家智慧城市標(biāo)準(zhǔn)化總體組發(fā)布的《新型智慧城市發(fā)展白皮書(2018)》指出，根據(jù) 2017 年首次全國(guó)新型智慧城市評(píng)價(jià)工作得到的數(shù)據(jù)顯示，參與評(píng)價(jià)的二百多家城市平均得分為 58.03，其中超過一半的城市智慧水平亟待提高，預(yù)示著智慧城市發(fā)展空間仍然巨大。預(yù)計(jì) 2019年中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將突破 10 萬億元。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

(1)政策風(fēng)險(xiǎn)

近年來我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)為信息系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展提供了有利的環(huán)境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，國(guó)內(nèi)智慧城市技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，但是如果國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化、智慧城市下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向發(fā)生變更，導(dǎo)致下游行業(yè)發(fā)展放緩，可能對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)需求造成不利影響。

(2)人才缺乏和流失風(fēng)險(xiǎn)

智慧城市行業(yè)對(duì)人才的綜合能力要求較高，一方面要求熟悉通信工程技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程類技術(shù)等多種學(xué)科;另一方面要求能夠深入了解各業(yè)主用戶的業(yè)務(wù)流程、運(yùn)營(yíng)模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準(zhǔn)確理解和把握用戶需求，具備較強(qiáng)的溝通交流能力。因此，綜合技術(shù)人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。另一方面，伴隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，相關(guān)技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能有效保持和完善核心技術(shù)人員的激勵(lì)機(jī)制，將會(huì)影響到核心技術(shù)人員積極性、創(chuàng)造性的發(fā)揮，也會(huì)影響到核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)后備力量的建設(shè)，造成人才流失，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

(3)市場(chǎng)集中度不高風(fēng)險(xiǎn)

智慧城市行業(yè)已經(jīng)暴露出缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃、體制機(jī)制創(chuàng)新滯后、網(wǎng)絡(luò)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)突出等問題，也存在一定程度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強(qiáng)等問題。行業(yè)中的企業(yè)往往規(guī)模有限，在經(jīng)營(yíng)上區(qū)域性特征較為明顯，至今很少有能在全國(guó)范圍內(nèi)形成品牌和影響力的企業(yè)，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額非常分散，行業(yè)集中度較低，這些均影響和制約行業(yè)的快速健康發(fā)展。

(4)總包業(yè)務(wù)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

智慧城市建設(shè)主導(dǎo)者是城市管理者即地方政府或政府有關(guān)部門，而受益者則是城市的使用者即城市中的企業(yè)和市民。由于智慧城市總包項(xiàng)目投資總金額較大、項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)、項(xiàng)目所涉及的地方政府下屬部門或分支機(jī)構(gòu)較多，因此智慧城市總包業(yè)務(wù)受政府換屆或國(guó)家政策調(diào)整變化、地方政府財(cái)政緊張導(dǎo)致投入延遲或無法持續(xù)投入、費(fèi)用控制不力、企業(yè)現(xiàn)金流壓力和回款壓力等因素的影響，項(xiàng)目實(shí)施存在延期的風(fēng)險(xiǎn)。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展，極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)智慧城市市場(chǎng)的發(fā)展。由于巨大的市場(chǎng)需求，智慧城市工程技術(shù)也日趨成熟和不斷發(fā)展，我國(guó)不少智慧城市技術(shù)研發(fā)成果接近國(guó)際水平，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)包括泰豪科技股份有限公司、上海華東電腦股份有限公司和浙江銀江電子股份有限公司等 A 股上市公司。國(guó)內(nèi)智慧城市項(xiàng)目建設(shè)公司主要有以下幾類：

第一類公司：智慧城市規(guī)劃、建設(shè)工程技術(shù)含量高，行業(yè)需求差異性大，相對(duì)于外資工程公司，本土化系統(tǒng)集成公司、建筑智能化公司更能夠深入分析國(guó)內(nèi)客戶需求特點(diǎn)，提供創(chuàng)造性、前瞻性的行業(yè)解決方案，以實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)客戶需求、提升客戶價(jià)值的市場(chǎng)目標(biāo)。這類企業(yè)近年來逐漸占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，成為當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)。

第二類公司：應(yīng)用軟件系統(tǒng)是智慧城市建設(shè)工程的重要組成部分，具有開發(fā)和集成相關(guān)智慧城市應(yīng)用軟件的能力在行業(yè)內(nèi)至關(guān)重要，這類企業(yè)在智慧城市建設(shè)市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。

第三類公司：電信、移動(dòng)、聯(lián)通3大運(yùn)營(yíng)商在其領(lǐng)域依據(jù)擁有的資源近年來不斷向工程總承包市場(chǎng)滲透，這類企業(yè)憑借著在通訊、網(wǎng)絡(luò)、客戶數(shù)量、政府背景、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開始大量涉足國(guó)內(nèi)智慧城市應(yīng)用建設(shè)工程市場(chǎng)。