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今年以來，美國掀起了一輪云服務(wù)公司上市的浪潮。短短半年時間里，超過6家云服務(wù)獨角獸企業(yè)成功實現(xiàn)IPO。從市值、市銷率等指標來看，大多數(shù)公司都獲得了資本市場的高度認可，部分公司(如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare)甚至成為資本市場的明星。

在這些企業(yè)切入相應(yīng)領(lǐng)域時，都已經(jīng)存在占據(jù)市場優(yōu)勢的傳統(tǒng)玩家和巨頭，例如微軟、IBM、Akamai等，然而在巨頭壓力之下，創(chuàng)新企業(yè)均實現(xiàn)了突圍和增長。財務(wù)方面，營收持續(xù)增長、保持了較高毛利率;業(yè)務(wù)方面，實現(xiàn)了高的客戶數(shù)量增長率和留存復(fù)購率。例如，安全廠商Crowdstrike在最近的三個年度，均實現(xiàn)了超過100%的客戶數(shù)量增長。

雖然這些企業(yè)在IPO前普遍虧損，IPO后股價和市值卻持續(xù)走高，這反應(yīng)了美國資本市場對云服務(wù)企業(yè)價值和成長空間的良好預(yù)期。

由于美國云服務(wù)市場起步最早、規(guī)模最大、也最為成熟，對其他市場的發(fā)展趨勢往往有著“風向標”意義。美國這股上市熱潮的背后，是什么樣的美國云服務(wù)市場格局?又會給中國云服務(wù)市場的未來趨勢帶來哪些啟示呢?

巨頭盤踞的美國云服務(wù)市場

實際上，在云服務(wù)誕生之前，美國就已經(jīng)形成了高度發(fā)達的IT服務(wù)業(yè)，催生出了一大批B2B科技服務(wù)巨頭，典型的有微軟、IBM、Oracle、谷歌、HP等。隨著云服務(wù)市場的展開和發(fā)展，這些巨頭紛紛轉(zhuǎn)型，向云服務(wù)領(lǐng)域滲透：

2006年，AWS定義了IaaS商業(yè)模式和核心產(chǎn)品，開始探索云計算的“蠻荒地帶”。到2009年，已經(jīng)初步形成涵蓋IaaS、PaaS的產(chǎn)品體系，確立了在IaaS和云服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

2008年，谷歌推出了Google App Engine(GAE)，但是此后并未給予充分關(guān)注;直到2011年，才在AWS的探索和壓力之下，宣布轉(zhuǎn)型推出Google Cloud Platform(GCP)，與AWS在公有云市場中同臺競技。

2010年左右，微軟才正式加入公有云競爭者行業(yè)。2014年，現(xiàn)任CEO納德拉秉持“移動為先、云為先”的理念走馬上任，微軟的公有云及IaaS服務(wù)走上了快速擴張的軌道。

巨頭的入局，不止于IaaS層面，而是構(gòu)建起涵蓋IaaS、PaaS的立體式、豐富化的產(chǎn)品體系，包括數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析、AI平臺等一系列PaaS相關(guān)組件。同時，巨頭還紛紛憑借巨大體量的“引力”，走“開放平臺”的路線，投入大量資源吸引技術(shù)伙伴和開發(fā)者，逐步滲透到云服務(wù)的各個領(lǐng)域。隨著規(guī)模效應(yīng)的凸顯，“馬太效應(yīng)”正在發(fā)揮作用。

在這一點上，中國云服務(wù)巨頭的發(fā)展路徑和美國同行也是極為相似，都是憑借全面的產(chǎn)品布局、生態(tài)資源、品牌優(yōu)勢，逐漸吃下更大的市場蛋糕。

創(chuàng)新企業(yè)在巨頭叢林中成長壯大

巨頭林立和廣泛滲透的美國云服務(wù)市場，是否還有創(chuàng)新企業(yè)的巨大空間?

以Fastly與Cloudflare為案例來看。這兩家做CDN(網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分發(fā))業(yè)務(wù)的公司，目前均已上市，F(xiàn)astly當前市值約20億美元,Cloudflare當前市值已超過50億美元。CDN其實是一個傳統(tǒng)的云服務(wù)業(yè)務(wù)，目前行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者已經(jīng)有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等，市場非常成熟與穩(wěn)定。但Fastly與Cloudflare從邊緣計算和邊緣智能的前沿趨勢切入，讓傳統(tǒng)的CDN業(yè)務(wù)有了更大的發(fā)展和想象空間。

DigitalOcean是在巨頭競爭之下不斷發(fā)展壯大的另一案例。2011年，DigitalOcean成立于紐約，以輕量化的云主機切入IaaS領(lǐng)域，將自己明確定位為“開發(fā)者的云”(Developer Cloud)，為中小規(guī)?？蛻艏皞€人開發(fā)者提供公共的IaaS服務(wù)。

DigitalOcean并不像巨頭那樣大規(guī)模、大范圍自建基礎(chǔ)設(shè)施，而是面向目標客戶、有針對性的部署資源。目前，其節(jié)點主要位于美國、歐洲熱門區(qū)域;此外，在印度班加羅爾部署了節(jié)點，用于服務(wù)當?shù)氐拈_發(fā)外包行業(yè);在新加坡部署的節(jié)點用于輻射東亞區(qū)域的客戶。

得益于其清晰的市場定位、精準的產(chǎn)品體系、有序部署的基礎(chǔ)資源，DigitalOcean的客戶數(shù)和營收實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)，2015年~2018年，公司年度營收從7000萬美元躍升至2.5億美元，活躍用戶數(shù)達到50萬個。近期，其管理層引入了具有豐富IPO經(jīng)驗的CEO和CFO，有望正式?jīng)_擊IPO。

成立于2010年的Datadog是一家多云管理公司。當云基礎(chǔ)設(shè)施向市場不斷滲透，對其監(jiān)控、管理、運維的需求也在不斷增加。在多云、混合云等常見場景下，云廠商提供的原生產(chǎn)品、傳統(tǒng)巨頭提供的軟件服務(wù)無法實現(xiàn)一致化的監(jiān)控運維。

Datadog通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺和可視化技術(shù)，創(chuàng)新性的解決了這一痛點問題。2012年，其產(chǎn)品和解決方案一經(jīng)推出，就迅速獲得各行業(yè)客戶的高度關(guān)注，客戶量、營收持續(xù)快速增加，目前，企業(yè)級客戶數(shù)量已經(jīng)超過8800個。

Datadog已于今年上市，目前市值超過90億美元，市銷率逾30倍，受到了資本市場的高度肯定和追捧。

美國云市場生存法則

綜合以上案例，我們不難得出結(jié)論：美國的云服務(wù)市場，巨頭盤踞的同時，創(chuàng)新企業(yè)也有廣闊的生存和發(fā)展空間。為什么出現(xiàn)這種“百花齊放”的現(xiàn)象?

首先是巨大的市場空間。美國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較早，企業(yè)也同樣較早和較快的接受了云計算的概念，企業(yè)需求推動云計算快速發(fā)展，使美國產(chǎn)生了巨大的市場空間。據(jù)知名第三方機構(gòu)Gartner的分析，2019年，美國云服務(wù)整體市場規(guī)模接近1220億美元，且未來5年年復(fù)合增長率(CAGR)超過14%。

美國政府也曾發(fā)布了多項政策支持云計算發(fā)展，比如2010年提出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略、2018年又升級為“云敏捷”戰(zhàn)略，讓各機構(gòu)采用可以簡化轉(zhuǎn)型并擁抱具有現(xiàn)代化能力的云解決方案。

其次，巨頭能力全面但無法通吃，創(chuàng)新企業(yè)構(gòu)筑了差異化的核心能力。巨頭往往都是從通用性、基礎(chǔ)性的角度出發(fā)，依托資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢逐步滲透到各個專有領(lǐng)域，形成“大而全”的產(chǎn)品體系，而大量的客戶一般只需要其中的幾款核心產(chǎn)品，復(fù)雜產(chǎn)品體系對于客戶的實際需求而言并不具備壓倒性的說服力。而創(chuàng)新云服務(wù)商，專注在某技術(shù)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域施加壓強，有望取得深入性的突破。

第三，不要把雞蛋放在一個籃子里，“多云”才能讓企業(yè)安心。巨頭的產(chǎn)品體系是各自封閉的，相互之間無法打通，在遇到客戶跨云部署、混合云等場景時，自有產(chǎn)品往往不能很好的滿足需求。處于數(shù)據(jù)安全性的考慮，也有很多使用云服務(wù)的公司，不想把雞蛋放在一個籃子里，從而采用多云策略，這也給了中小廠商更多的發(fā)展機會。

有痛點，就有商業(yè)空間。沿著上述邏輯，可以發(fā)現(xiàn)，對于規(guī)模迅速擴大、客戶需求多元化、高度動態(tài)演變的云服務(wù)市場，“巨頭林立”遠遠不等于“寡頭壟斷”，“創(chuàng)新”、“差異化”，成為中小云廠商立足市場的重要錨點。

沒有天花板的市場，是創(chuàng)新者的樂園

在國內(nèi)，今年以來，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域成為了投資和創(chuàng)業(yè)的熱點，從月度投融資情況(從天使輪到IPO)跟蹤來看，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的融資數(shù)量、融資金額均位居前三甲。企業(yè)服務(wù)正在國內(nèi)掀起投資的熱潮。事實上，處在后發(fā)位置的中國市場，正在上演著美國市場曾經(jīng)發(fā)生的故事。

1.一個基礎(chǔ)性的事實是，處于后發(fā)位置的中國云服務(wù)市場前景廣闊、增速巨大。據(jù)Gartner的分析預(yù)測，從現(xiàn)在到2023年期間，我國云服務(wù)整體市場的CAGR達到29.1%，顯著高于其他國家和地區(qū)。國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟研究所發(fā)布的《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測，云計算將與AI、5G等新興技術(shù)深度融合，向各行各業(yè)深度滲透;到2023年，我國政府和大型企業(yè)上云率將超過60%，市場規(guī)模將超過3000億元。

雖然成長迅速，但中國云計算市場規(guī)模與美國相比，還有較大差距，僅相當于美國云計算市場的8%左右，這與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著。

2. 科技巨頭紛紛入局，轉(zhuǎn)型云計算。2009年，受AWS的啟發(fā)和電商業(yè)務(wù)的實際需求，阿里巴巴率先在國內(nèi)探索和布局云計算，阿里云就此誕生;2010年，騰訊攜“開放平臺”的理念，正式上線騰訊云服務(wù);百度則是“BAT”陣營中較晚入局的巨頭，直到2012年，才面向開發(fā)者開放云服務(wù)，2015年正式推出體系化的云服務(wù)產(chǎn)品;2017年，華為姍姍來遲，宣布成立Cloud BU，正式發(fā)力公有云市場。此外，電信運營商、外資云廠商等參與到云服務(wù)的市場競爭中。

總體來看，當前中國的云服務(wù)市場，類似于幾年前巨頭紛紛入局時的美國市場，處于多方巨頭混戰(zhàn)廝殺的狀態(tài)，基礎(chǔ)產(chǎn)品價格戰(zhàn)此起彼伏、產(chǎn)品體系還在構(gòu)建和完善、技術(shù)仍在持續(xù)打磨。

3. 誕生了一批在巨頭之外獨立發(fā)展、差異化競爭、客戶群體穩(wěn)定增長的云原生科技服務(wù)廠商，例如聚焦于云服務(wù)的UCloud、青云等，深耕CDN領(lǐng)域的白山云，融合型數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新企業(yè)PingCAP、大數(shù)據(jù)分析平臺企業(yè)Kyligence等。

這些企業(yè)聚焦于差異化的技術(shù)和產(chǎn)品、致力于解決客戶的痛點問題，在激烈的市場中找到了自己的發(fā)展空間，并得到客戶的認可，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)成功上市或擬上市。我們也希望看到中國云計算市場“百花齊放”的局面，有更多的創(chuàng)業(yè)公司獲得資本支持而加速發(fā)展。

中國云計算需要更多的創(chuàng)新者和遠見者成長起來?！耙粋€事業(yè)若對社會有益,就應(yīng)當任其自由、廣其競爭,競爭愈自由,愈普遍,那事業(yè)就愈有利于社會?！逼诖嗟闹袊品?wù)商，成為市場的中堅力量。