“如果我們再拿不到海思的貨，公司運營會面臨癱瘓，這個月至少虧損 600 萬，當然，遭殃的絕對不止我們一家。”

一句話，折射了當前狀態(tài)堪虞的安防芯片市場。

先是安防攝像機漲價引起了大家的注意，往后追溯，芯片的供需問題浮出水面。

某業(yè)內(nèi)人士告訴 AI 掘金志，8 月之前海思芯片的價格和供應(yīng)都比較正常。8 月 5 日 -10 日，價格突然暴漲，目前最少漲價 5 倍以上。

“一片 3559A 從 500 元左右漲到超 3000 元，3519A 從 200 元左右漲到超 1000 元，3516D V300 也從 40 元漲到 150 元左右。”

全線圍攻，不留余地。

燒倉之急

市場缺貨至此嗎？

“其實市場上的貨完全可以滿足華南地區(qū)半年以上需求，只不過需求被放大了，一家缺貨 10K 找 10 家問，市場便以為有 100K 的需求，市場有 30K 的貨，無形之中就出來 70K 的缺口，所以價格就炒起來了?！?/p>

某模組提供商神色焦急，“當然，也不乏部分貿(mào)易商利用市場焦慮，囤貨炒作?！?/p>

據(jù)悉，代理商和貿(mào)易商每年有幾次備貨計劃，三或六個月一次，八月并非節(jié)點，換言之，八月之前海思應(yīng)該就已經(jīng)把貨交給代理商和貿(mào)易商，不至于出現(xiàn)如此大的缺口，很大可能在于中間商壓貨不放。

也有視頻監(jiān)控企業(yè)表示，目前暫未收到任何通知，海思芯片供應(yīng)正常，攝像機價格穩(wěn)定。

這并非薛定諤的芯片。

一來，海大宇等大廠有海思直供保證，其正常產(chǎn)能需求將被優(yōu)先滿足；二來，大企業(yè)資金充裕，且早早備貨避險，抗風險能力非小企業(yè)能比，因而目前為止影響不大。

另外，業(yè)內(nèi)人士告訴 AI 掘金志，華南地區(qū)的 1000 家公司中，20%左右的企業(yè)可以得到海思直供。

而進入海思直供體系者，需經(jīng)過海思月均出貨量等方面的考核，體系外的中小企業(yè)只能從代理商和貿(mào)易商手中拿貨。

既知如此，何不提前備貨？不是不愿，而是不能。

視頻模組制造商屬于重資產(chǎn)企業(yè)，中小企業(yè)量小利薄，無更多周轉(zhuǎn)資金囤貨。

位居行業(yè)中游，信息不通暢：只能根據(jù)下游軟件集成商預(yù)測市場，信息準確性和效率大打折扣，不適合超額備貨。

市場行情所致，正常物料供應(yīng)下，市場可以隨時提貨，通常為即訂即買形式。

由此，面對哄抬的物價，縛雞之力的中小企業(yè)既無法與海思對話，也無法掌握話語權(quán)。

錯誤預(yù)估可惋，有意炒貨可怒，行業(yè)必然可嘆，局面已然如此。

說白了，目前為止，這場于外界而言的感冒，卻是中小企業(yè)正在經(jīng)受的壓頂之難。

讓中小企業(yè)如鯁在喉的，遠不止于此。

“貨源是充足的，即使價格炒上天，只是肯出錢很容易買到，只是現(xiàn)在不是買不買的問題了?！?/p>

買到貨不難，難的是用不起，也賣不出去。

這，才是他們面臨的倒懸之危。

如果高價買入，成本就已遠超利潤，每生產(chǎn)一個流片即虧損，無異于掘地自焚；

如果提高價格，不僅自身承受不住，終端也消費不起，毫無市場和競爭力；

如果放棄生產(chǎn)，不僅面臨高昂違約金，公司運作和未來訂單也大受影響。

交貨或不交貨，漲價或不漲價，生產(chǎn)或不生產(chǎn)，都是死胡同，無形中的缺口，不僅是一家芯片模組商的困局，也是目前所有安防芯片中下游中小企業(yè)的燒倉之急。

“3559A 高價有人要嗎？現(xiàn)貨速來，手慢無?！?從業(yè)者李先生所在的芯片群里來了新消息。

不知道的，還以為這是什么潮鞋代購群，知道的，只能在手機屏幕后欲言又止。

他苦笑：“群里的現(xiàn)貨消息提示音，聽起來都像是哀曲?！?/p>

猶如站在懸崖之巔，左踏一步是深不見底的溝壑，右挪一腳是高不可攀的陡崖，他們橫亙在中間，四下無人可求援，舉步維艱，進退維谷。

某行業(yè)人員還透露，因交貨期限將至，他們?yōu)榱吮M量完成訂單，唯有擴大貨源搜索范圍，市場地位不對等下，某些貿(mào)易商有針對性地抬高價格，如此，加劇市場焦慮，鞏固惡性循環(huán)，對于全線產(chǎn)品均為海思的廠商而言，局面尤其被動。

“目前很多中小企業(yè)處于停滯狀態(tài)，有些 8 月份已停止接單，7 月份的訂單也無以生產(chǎn)，預(yù)計虧損 300 萬到 500 萬的大有人在?！?李先生的聲音充滿疲憊。

轉(zhuǎn)場之痛

中小廠商并非全無退路，只是這“退路”更像走投無路之下的無可奈何。

行業(yè)內(nèi)不少聲音提到，安防市場芯片并非唯海思不可，國內(nèi)外企業(yè)包括富瀚微、國科微、北京君正、中星微、聯(lián)詠科技、安凱微、星宸科技、安霸、德州儀器等企業(yè)皆可取而代之。

候補名單成兩排，沒他們看得上的？深入其中，才知個中不易。

一家芯片體系能夠滿足安防高中低端市場，全世界海思獨一份。

即是，能在高中低端整體體系一鍋端地替換海思的，全球范圍內(nèi)沒有一家。

大大小小的安防芯片當然有各自長袖善舞之處。

早年中國安防芯片高端市場由德州儀器（TI）盤踞，其半導(dǎo)體領(lǐng)域綜合實力強勁，安防 SoC 中，涉獵 IPS 攝像頭、生物識別、傳感器等多個熱門領(lǐng)域，只是海思在 IPC 市場發(fā)力后，TI 退居一角。

與海思同歲的安霸，曾經(jīng)在業(yè)界率先推出了基于最新 H.264 視頻壓縮標準的高集成 SoC 芯片，集成了各種關(guān)鍵系統(tǒng)功能。

在國內(nèi)暫無高端產(chǎn)品替補之下，德州儀器和安霸成為 IPC 領(lǐng)域最大競爭對手。

產(chǎn)品成熟，圖像效果好、碼流低、穩(wěn)定性好，不失為“良婿”之選。

只是 TI 和安霸同配置的芯片功耗高，且單價高達幾千。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，除了單價昂貴，與 TI 和安霸合作，還需繳納 20 萬的服務(wù)費以及上百萬的出貨量保證金。

與價格齊高的還有方案開發(fā)門檻，下游的圖像芯片商如有改動需求，需提交資料，由前者改好后再打包發(fā)送客戶，如此，下游開發(fā)進度變慢，流程拉長，效率大打折扣。

另外，TI、安霸和英偉達等單一芯片實力強，定位高端市場，沒有完整的生態(tài)圈和高性價比的解決方案，SDK 開發(fā)包昂貴且服務(wù)較為落后。而海思形成了完整的生態(tài)圈，軟件開源，行業(yè)客戶可以低價甚至免費買到海思的軟件開發(fā)工具。

如此一較，能忍痛棄船者大概已經(jīng)別無他法。

中端的抉擇倒不至于大放血，其中臺灣廠商或臺資控股的聯(lián)詠、MSTAR、星宸科技，因臺灣地緣優(yōu)勢，供應(yīng)無憂，免受美國制裁之弊。

奈何亭亭玉立“初長成”，算力能力剛起步，產(chǎn)品的市場試用期未過，長期穩(wěn)定性和性能有待市場日省月試。

低端市場，候補選手眾多，價格比海思更能打，其中君正、國科微、富瀚微，中星微，瑞芯微躍躍欲試。

富瀚微背靠?？担鲐浟肯踩?，2019 年與海康的安防芯片交易金額達 3.3 億元，占其年度業(yè)績超 6 成。

北京君正主流產(chǎn)品的工藝制程涵蓋 16 納米到 28 納米，以高密度封裝技術(shù)為主。2019 年營收 1.79 億元，同比增長 52.61%。

只是大多盤踞在低端消費領(lǐng)域，行業(yè)級應(yīng)用還是雄關(guān)漫道，且具體的流片制作基本在日韓臺等地。

目前美國未對中國低端市場發(fā)難，國際局勢動蕩下，一旦這些企業(yè)做大做強，隨時可能受到制裁，長期供貨恐成隱患。

不過眼下局勢，可作為海思低端產(chǎn)品的絕佳替代，又或者，在大佬忽視的角落中，你追我趕，出其不意沖云破霧也不是不無可能。

簡言之，目前全海思生產(chǎn)線的企業(yè)不在少數(shù)，如若替換，只能高中低端分別搭配不同的芯片和方案，這意味著，產(chǎn)品線、研發(fā)、溝通、人力、市場等的時間和資金成本都將提高。

從一個芯片產(chǎn)品面世，到中小企業(yè)走完一套完整的市場流程，需要近 2 年時間。

正如 2018 年發(fā)布的海思 3615D V300，期間經(jīng)歷了海思量產(chǎn)、中小廠商設(shè)計、打板、投產(chǎn)、驗證功能性、軟件開發(fā)、市場認可，以及功能完善調(diào)整等流程，現(xiàn)今正好處于量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點。

此時更換產(chǎn)品和方案，無異于棄此前所有心血于東流，而新方案，也擺脫不了重走一遍市場周期。

因而，替換方案并非拍腦門決策，重新選擇任何一個產(chǎn)品和方案都需市場調(diào)研、自身評估，必慎之又慎。

每一個選擇可能需要以年為單位的時間去兌現(xiàn)。

對中小廠商，風險不可謂不高。

而且海思作為 SoC 芯片的霸主，占據(jù)了全球 70%以上的份額，在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的市場占有率更是突破了 90%以上，受到了國內(nèi)眾多廠商的依賴，自主替換難度升級。

這套組合多選題，他們難以勾選。

重石之草

是短暫的斡旋還是長年的擱淺？

整個中下游懸懸而望的回答里，沒人能給出答案。

8 月 10 日，繼臺積電宣布斷供華為后，中芯國際也宣布將遵守國際規(guī)章，這意味著，9 月 14 日后，中芯國際也將斷供華為，后又有聯(lián)發(fā)科向美國提出供貨華為的申請。

有人目斷鱗鴻，翹足而向聯(lián)發(fā)科微弱的星光。

有人已獨木難支，不得不另尋他法。

據(jù)悉，杭州采購海思高端芯片廠商居多，目前已有 60-70%海思軟件和方案開發(fā)中小企業(yè)分別轉(zhuǎn)向了安霸、TI、MSTAR 或是聯(lián)詠。

這一無奈之舉，是美國制裁、海思缺貨無法阻擋的次生災(zāi)害。

市場規(guī)律使然，對投機者無從指摘，不談吳越同舟，此番確有些渾水摸魚。

囤貨炒作浪潮，表為追捧，實則捧殺，逼迫中小游拋棄海思，無形中可能加速海思退市。

如果海思短期內(nèi)回歸正常固然皆大歡喜，若不能呢？

“經(jīng)此一役，即使未來海思價格回落，回遷成本太大，加之對貨源穩(wěn)定性的考量，可能難以再次全線用回海思，大概會采取部分海思，部分現(xiàn)有方案的策略?！?從業(yè)者黃先生如是說。

這意味著，海思千辛萬苦從對手手中搶回來的市場，將再次被美資、臺資企業(yè)侵蝕，中國安防芯片市場可能蒙上灰塵，被人鉗制。

在時代洪流面前，難以孑孑獨善的個體，勢必會被裹挾進時代的洪流，而一環(huán)傷筋動骨，受傷的不只中小企業(yè)，連接著整條行業(yè)鏈的經(jīng)絡(luò)。中小企業(yè)脆弱如螻蟻，也重要如土壤。

不要溫和地走進那良夜。

如果這是中小企業(yè)生死存亡的序曲，這將是來自金字塔底層的呼聲和吶喊。

壓在石板下的草，可能在暗無天日中消失，也可能從石頭縫中開出花。

等待新生或是熬過險阻。

我們都虔誠期盼。