導讀:在進入新零售階段前,零售業(yè)處于網(wǎng)上零售階段。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎,許多大型電商平臺快速發(fā)展。
新零售是指運用人工智能及大數(shù)據(jù)等先進的技術手段,將線上服務和線下體驗完美融合的零售新模式。電商與線下實體不再是競爭對立的關系,而是融為一體共贏的關系,零售不再是簡單的進行銷售導流,而是融入了企業(yè)文化,品牌價值的消費體驗享受,新零售的最終形態(tài)是現(xiàn)有電子商務平臺逐漸消失,取而代之的是企業(yè)擁有自己線上物權交易平臺+線下個性體驗門店+新物流的生態(tài)體系。
新零售產(chǎn)業(yè)全景圖
在進入新零售階段前,零售業(yè)處于網(wǎng)上零售階段。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎,許多大型電商平臺快速發(fā)展。新零售應用了大數(shù)據(jù)、云計算等新技術,深度融合線上服務和線下體驗,是一種新的零售模式。新零售的出現(xiàn)對傳統(tǒng)的零售行業(yè)和電商行業(yè)帶來了一定的沖擊。
新零售具有“線上+線下+物流”的特點。其產(chǎn)業(yè)鏈包括全渠道零售平臺、倉儲物流、新零售主要業(yè)態(tài)、移動支付以及服務商等。其中主要業(yè)態(tài)包括生鮮超市類和社交電商。
生鮮電商滲透率持續(xù)上升 市場規(guī)模有望破8000億元
在新零售的主要業(yè)態(tài)中,生鮮電商是主要的形態(tài)之一。在生鮮電商的產(chǎn)業(yè)全景圖,主要有生鮮供應商如圣農(nóng)集團、蔬菜網(wǎng)等,生鮮電商平臺如美菜、宋小菜、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、京東生鮮等,倉儲物流如順豐、安鮮達和京東物流等。
2019年中國生鮮電商行業(yè)市場交易規(guī)模達2796.2億元,較上一年增長36.7%。2020年受疫情影響,在“非接觸經(jīng)濟”的加持下,消費者對于生鮮到家的需求顯著提高,生鮮電商市場交易規(guī)模將會有顯著的提升,預計到2023年,生鮮電商市場交易規(guī)模將超過8000億元。
生鮮電商頭部效應明顯 社區(qū)拼團模式爆發(fā)
生鮮電商市場集中度較高,2019年生鮮電商行業(yè)前5家企業(yè)份額占比為57.2%。相對于2018年來說,2019年行業(yè)TOP5份額有所下降,原因在于當下生鮮電商市場玩家眾多,除綜合生鮮電商平臺外,多個新型商業(yè)模式玩家規(guī)模增長較快,在整體市場中嶄露頭角,涌現(xiàn)了一些“明星生鮮電商企業(yè)”,而這些企業(yè)瓜分了一部分市場份額。
2020年10月,生鮮電商的行業(yè)“老炮兒”易果生鮮宣布破產(chǎn)重組,目前我國生鮮電商已經(jīng)步過低價補貼的階段,隨著行業(yè)洗牌和疫情的“無接觸經(jīng)濟”興起,行業(yè)仍將呈現(xiàn)“強者恒強”的局面,前瞻初步估算2020年我國生鮮電商的行業(yè)CR5達到65%。
從生鮮電商的典型模式分析,2019年,前置倉模式及平臺到家模式生鮮電商交易規(guī)模增速均超過了40.0%,高于生鮮電商平均增速;而社區(qū)拼團模式生鮮電商綜合成本低、有流量紅利等特點吸引了眾多資本和玩家的青睞,自2018年下半年開始爆發(fā)式增長,2019年交易規(guī)模為474.7億元,增速達534.8%。
智慧倉儲物流持續(xù)增長 即時配送可超過300單
作為新零售中必不可少的倉儲物流,其承擔著端對端,端對點的作用,我國的倉儲物流行業(yè)正在趨向于智慧化。在智慧倉儲物流的全景圖中,分為應用層、技術層和基礎層。
根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計,2020年全國社會物流總額300.1萬億元,按可比價格計算,同比增長3.5%。分季度看,一季度、上半年和前三季度增速分別為-7.3%、-0.5%和2.0%,物流規(guī)模增長持續(xù)恢復,四季度增速回升進一步加快。
從構成看,工業(yè)品物流總額269.9萬億元,按可比價格計算,同比增長2.8%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.6萬億元,增長3.0%;單位與居民物品物流總額9.8萬億元,增長13.2%;進口貨物物流總額14.2萬億元,增長8.9%;再生資源物流總額1.6萬億元,增長16.9%。
由于統(tǒng)計中未將物流劃分而零售端物流,但考慮到新零售的核心在于重構“人貨場”,對于消費終端物流,主要是即時物流行業(yè),故前瞻選取即時物流行業(yè)的角度輻射零售業(yè)物流。
從市場訂單規(guī)模來看,2020年新冠肺炎疫情對即時物流行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響,2020年的預計增速相較2019年有明顯跌幅,但目前來看,即時物流行業(yè)的整體發(fā)展前景向好,預計2021年將有明顯恢復。
從近兩年的整體即時物流行業(yè)來看,入局者不斷增加,如順豐集團下順豐同城急送的即時物流品牌獨立;滴滴上線“滴滴跑腿”,切入即時物流市場等。市場活躍度明顯提升,競爭顯著,有益于整體即時物流行業(yè)的健康發(fā)展。
第三方支付雙寡頭壟斷 新進入者機會甚少
第三方支付是商戶與客戶支付處理及結算的中介,盈利模式是依據(jù)交易量的比例向客戶收取服務費。根據(jù)2010年中國人民銀行制定的《非金融機構支付服務管理辦法》規(guī)定,第三方支付業(yè)務大致可分為以下三類:網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網(wǎng)絡支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定電話支付和數(shù)字電視支付等。
2020年第三季度,中國第三方移動支付交易規(guī)模增長至65萬億,同比增長16.2%,同比增速高于此前四個季度的增長水平。該季度交易規(guī)模上漲的主要原因是:
(1)線上和線下的商業(yè)同比均出現(xiàn)較大幅度上漲;
(2)疫情影響進一步減小,疊加暑期和雙節(jié)來臨,二維碼支付交易規(guī)模增長明顯;
(3)線上金融服務對用戶心智的培養(yǎng)不斷滲透,使得金融板塊逐步成為移動支付市場規(guī)模增長的強勁動力。
2020年第二季度,我國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財付通和銀聯(lián)商務分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場份額位居前三位。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,加之線上流量場景已趨向壟斷且達到飽和期,線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。
目前,我國第三方支付C端市場競爭格局已基本形成,財付通(微信支付)和支付寶等機構憑借著二維碼支付,搶占線下市場。根據(jù)易觀公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度,支付寶和財付通分別以55.39%和38.47%的市場份額穩(wěn)居前兩名。
“非接觸經(jīng)濟”下的新零售乘風破浪
在零售業(yè)巨大的市場規(guī)模以及當前消費升級,傳統(tǒng)零售業(yè)蕭條、網(wǎng)購零售增速放緩的情況下,各大電商巨頭和傳統(tǒng)零售品牌企業(yè)紛紛探索新零售,同時也吸引了大量的投資資金進場,2018年為新零售發(fā)展的高潮時期,全年投資事件92起,投資金額達154.0億元。
受到新冠疫情的影響,“非接觸經(jīng)濟”興起,2020年新零售在資本寒冬的影響下仍然發(fā)生投資事件121.6起,投資金額45億元,從整體來看2020年新零售成為資本的寵兒。