半年多以來，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供需不平衡一直是個熱點話題，各大晶圓廠的產(chǎn)能分配和復雜的地緣政治因素交織在一起，讓行業(yè)內(nèi)的眾多資深分析師對如何解決芯片短缺危機的方案莫衷一是。分歧中也有共識，那就是本來相對處在“潛伏”層面上的二手半導體市場再次成為熱點話題。有媒體之前曾就全球二手半導體市場尤其是日本市場采訪了VLSIresearch主席Risto Puhakka，雖有珠玉在前，此議題仍有值得發(fā)覆之處。

在《日美半導體協(xié)議是否會對二手設備市場產(chǎn)生實質(zhì)性影響？》一文中，文章的中心思想是二手半導體市場的勃興的動力是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部形勢的變化，而非外部地緣政治驅(qū)動，這個觀點得到了著名二手半導體設備商盈球半導體科技（上海）有限公司（SurplusGLOBAL）總經(jīng)理陳真的肯定，他告訴集微網(wǎng)，半導體二手設備市場幾十年來一直存在著，它是半導體制造供應鏈中的一個重要環(huán)節(jié)，也是芯片生態(tài)鏈的重要組成部分。從6英寸、8英寸再到12英寸晶圓制造，眾多供應商已經(jīng)在這個領域深耕了很多年。

那么，為何這個話題突然之間變成了業(yè)界的“顯學”？毋庸置疑的是，目前從美國方面不斷傳出聲音，不少政客聲稱要從EDA設計到上游材料設備等環(huán)節(jié)都要加強對華出口管制，但是如果因此得出結(jié)論——主要出于對潛在出臺的各種禁令的恐慌情緒，供應商突然涌入二手市場，則有失偏頗。畢竟，芯片制造的成熟制程未必一定要使用最尖端的設備，性價比非常好的二手設備往往是比較好的選擇。

近年來，隨著5G技術，物聯(lián)網(wǎng)，電動汽車產(chǎn)業(yè)需要的功率半導體等領域的蓬勃發(fā)展，促使代工廠對成熟制程的芯片產(chǎn)能進行擴充。對于較為老舊的6英寸晶圓生產(chǎn)鏈，廠商的最優(yōu)解就是去市場上采購舊設備，因為全球的大廠早就已經(jīng)停止6英寸設備制造，新設備無處可尋。30年來，設備原廠早就放棄了類似的生產(chǎn)線，8英寸的情況也類似。

二手半導體設備市場的數(shù)據(jù)

國際上知名的半導體咨詢機構(gòu)如SEMI，VLSIresearch，IC Insights等等都會不定期以月度或者季度的方式發(fā)布全球各地的半導體設備銷售數(shù)據(jù)。比如4月13日，SEMI在其《全球半導體設備市場統(tǒng)計（WWSEMS）報告》中指出，2020年全球半導體設備銷售額相比2019年的598億美元激增19%，達到712億美元，創(chuàng)歷史新高。從國家/地區(qū)的排名來看，中國大陸首次成為全球最大的半導體設備市場，銷售額同比大增39%，達187.2億美元，如下圖：

那么，這些數(shù)據(jù)是否包含了二手設備市場交易的數(shù)據(jù)？

陳真表示，不能完全確定各類咨詢機構(gòu)有關半導體設備的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)涵蓋了二手市場，主要是因為該市場涉及到終端和銷售端這兩個維度，如果是從出售端來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的話，那數(shù)據(jù)匯總相對來說就比較困難了，因為很多出售二手設備的公司并不是上市公司，相關財務和訂單等數(shù)據(jù)未能完全公開。

另外， 一些網(wǎng)上的交易平臺也是獲取二手半導體設備的重要渠道之一，它們的工作是把所有能了解到的二手設備的信息做集中匯總?cè)缓蟀l(fā)布，比如美國的CAE就是全球最大的網(wǎng)上半導體二手設備交易平臺之一。陳真還補充，我國海關對進口的二手半導體設備并無專門的細化分類，而是統(tǒng)一歸到“舊機電”這一類別中。

美國的CAE

有關全球二手半導體設備市場的數(shù)據(jù)模糊性，全球知名的半導體咨詢機構(gòu)Gartner也印證了這一點。Gartner資深分析師Rino Rajan表示，二手市場相當碎片化，且信息源非常多元（Second hand market is scattered，there are too many different sources），所以很難整合成清晰有序的數(shù)據(jù)信息鏈。

光刻機和進出口的限制

不同于6英寸、8英寸晶圓制造設備，國內(nèi)不少的半導體設備廠商已經(jīng)開始著手國產(chǎn)替代，但光刻機目前走國產(chǎn)替代路子難度比較大，無論是國內(nèi)的IDM還是晶圓代工廠，眼下還很難用上國產(chǎn)的光刻機。日經(jīng)亞洲評論的爆款文章將二手半導體設備和西方進出口技術管制做一種因果關系的關聯(lián)，不免引發(fā)“二手設備是否可以規(guī)避美國相關制裁”之類的討論。對此，陳真特別指出，技術管制不分新設備還是二手設備，換言之，只有設備類型之分，而無新舊之分。比如，不受瓦森納協(xié)議和美國商務部限制的二手設備，市場流通是沒什么障礙的。如果某設備在禁運名單或者在美國商務部BIS出口管制清單中，即便它成為二手設備，依然會繼續(xù)在市場上對華受限。

因此，國內(nèi)的終端客戶，在采購二手設備的時候一定會注重合規(guī)性，對于列在清單中的設備，國內(nèi)采購方則需要向相關國家申請許可證。

某些情況下，二手設備的價格是否會超過新設備？

日立金融（Hitachi Capital）在接受日媒采訪時曾提到，如果一條二手設備生產(chǎn)線能馬上開工運營，那么該生產(chǎn)線上的設備價格有可能會超過新設備的價格，極端情況下，幾年前基本上一文不值的設備現(xiàn)在居然可以賣到一億日元（約94萬美元），產(chǎn)生這種局面的原因都有哪些？

陳真認為，舊設備價格超過新設備的情況很罕見，不過在封裝測試的OSAT企業(yè)中偶爾會出現(xiàn)類似情況，而且這和設備的交貨期有緊密關聯(lián)。

OSAT特別重視時效性，如果不急速擴充產(chǎn)能的話，有可能就抓不住需要的訂單，錯過最佳的盈利機會，所以OSAT工廠要的就是快，拿到設備之后希望能馬上投入使用，這樣可以短時間迅速擴充產(chǎn)能。晶圓代工廠則不太可能出現(xiàn)這個問題，因為他們有一個產(chǎn)能爬坡期，設備到位和產(chǎn)能迅速爬升依然有時間差。正常情況下，從擴產(chǎn)計劃最開始，到最終實現(xiàn)目標，可能需要兩年左右的時間。

一般來說，晶圓代工廠很難接受二手舊設備超過新設備；再者，OSAT工廠多一臺設備就多一臺設備的產(chǎn)能，而晶圓代工廠產(chǎn)能擴產(chǎn)則需要全套設備協(xié)同配合，才能完成產(chǎn)能爬坡。