技術(shù)
導(dǎo)讀:這一現(xiàn)象的推動(dòng)力不僅僅是疫情,還有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
近日,投資者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的興趣激增。
在過(guò)去幾個(gè)月的一系列交易中,軟銀對(duì)挪威倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化公司AutoStore投資28億美元,目前已持有兩家倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司股份;倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司伯克希爾·格雷(Berkshire Grey)與一家特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)合并;波士頓動(dòng)力公司3月推出Stretch倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人……
面對(duì)這一熱門領(lǐng)域,美國(guó)連鎖超市沃爾瑪、英國(guó)線上超市Ocado、澳洲超市巨頭Coles等眾多零售商也紛紛投資倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域。
本文將對(duì)倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人熱潮后的背景原因進(jìn)行分析,并對(duì)國(guó)外五家倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人制造商進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),為國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人發(fā)展提供參考。
一、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人熱潮背后:疫情與競(jìng)爭(zhēng)
疫情加速了網(wǎng)上購(gòu)物和實(shí)體店的轉(zhuǎn)移,迫使更多零售商投資于送貨上門和訂單交付,投資者的興趣隨之增長(zhǎng)。這反過(guò)來(lái)意味著倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人領(lǐng)域正受到投資者的更多關(guān)注。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析服務(wù)提供商PitchBook的數(shù)據(jù),全球向倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化公司注入的風(fēng)險(xiǎn)資金量在2020年翻了一倍多,達(dá)到9.8億美元。歐洲的投資額甚至在一年內(nèi)飆升了10倍。
這一現(xiàn)象的推動(dòng)力不僅僅是疫情,還有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
亞馬遜自2012年收購(gòu)Kiva Systems的Kiva機(jī)器人以來(lái),一直在投資機(jī)器人設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化。在過(guò)去幾年里,亞馬遜用機(jī)器人大軍改造了其倉(cāng)儲(chǔ)中心,這些機(jī)器人可以將一桶桶的產(chǎn)品運(yùn)送到很遠(yuǎn)的地方,供人類工人打包。2015年,亞馬遜將Kiva部門更名為“亞馬遜機(jī)器人”(Amazon Robotics),在確保公司客戶能夠在數(shù)小時(shí)或數(shù)天內(nèi)獲得產(chǎn)品方面發(fā)揮了重要作用。據(jù)TheInformation2018年報(bào)道,亞馬遜還計(jì)劃投資分揀機(jī)器人。
沃爾瑪已經(jīng)開(kāi)始在美國(guó)小型訂單中心部署機(jī)器人,為員工取箱子和冷凍貨物。東南亞跨境電商巨頭Shopify繼續(xù)使用名為“查克”(Chuck)的無(wú)軌電車式機(jī)器人來(lái)構(gòu)建其訂單中心網(wǎng)絡(luò)。
機(jī)器人公司伯克希爾·格雷在向投資者介紹其SPAC合并時(shí)表示,目前只有5%的倉(cāng)庫(kù)是自動(dòng)化的。據(jù)該公司估計(jì),公司內(nèi)部目前有2300億美元用于倉(cāng)庫(kù)勞動(dòng)力,560億美元用于處理倉(cāng)庫(kù)材料的自動(dòng)化設(shè)備。
二、五家國(guó)外制造商:研發(fā)多年,風(fēng)投不斷,潛力無(wú)限
面對(duì)激增的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人需求,五家國(guó)外制造商或基于軟件開(kāi)發(fā),或基于硬件產(chǎn)品銷售,在倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人市場(chǎng)不斷拓寬自己的領(lǐng)域。
1、AutoStore:開(kāi)發(fā)倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人系統(tǒng),軟銀28億美金收購(gòu)
該公司1995年在挪威成立,由私人股本公司Thomas H.Lee Partners和瑞典的EQT投資。
AutoStore開(kāi)發(fā)了一種倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人系統(tǒng),將庫(kù)存存儲(chǔ)在一個(gè)巨大的立方體中,從而減少了設(shè)施的占地面積。該公司設(shè)計(jì)了一個(gè)巨大的網(wǎng)格結(jié)構(gòu),類似于一個(gè)巨大的魔方,盒子相互堆疊,機(jī)器人在網(wǎng)格周圍漫游,放下手臂取回物品。AutoStore相信其可堆疊網(wǎng)格可以改變倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商處理配送中心布局的方式。
據(jù)知情人士透露,該公司在2019年收入為1.9億美元,計(jì)劃在明年實(shí)現(xiàn)收支平衡。其客戶包括美國(guó)多元化跨國(guó)企業(yè)3M、全球最大家用電器和電子產(chǎn)品零售集團(tuán)百思買(Best Buy)和全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)西門子(Siemens)。
這項(xiàng)技術(shù)也引起了軟銀的注意,軟銀本月宣布將支付28億美元收購(gòu)該公司40%的股份,AutoStore估值為77億美元。投資顯示,盡管軟銀去年12月出售了波士頓動(dòng)力公司的控股權(quán),但它仍然對(duì)機(jī)器人感興趣。
但AutoStore和英國(guó)最大的線上超市Ocado之間也開(kāi)展了法律訴訟。這家挪威公司去年在美國(guó)和英國(guó)提出了專利侵權(quán)索賠,聲稱Ocado抄襲其部分機(jī)器人設(shè)計(jì)。Ocado否認(rèn)了這些指控,并在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了反訴。
2、波士頓動(dòng)力:多年研發(fā),倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人為商業(yè)重點(diǎn)
波士頓動(dòng)力公司總部位于馬薩諸塞州,因人形機(jī)器人和機(jī)器狗執(zhí)行任務(wù)的線上視頻而被人們所熟知。
2020年12月11日,現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布,從軟銀手中收購(gòu)美國(guó)機(jī)器人公司波士頓動(dòng)力(Boston Dynamics)80%的股份,軟銀則通過(guò)一家關(guān)聯(lián)公司保留波士頓動(dòng)力約20%的股份。
波士頓動(dòng)力近年來(lái)似乎沒(méi)有明確的商業(yè)重點(diǎn),不過(guò)最近有跡象表明,該公司專注于倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化行業(yè)的業(yè)務(wù)潛力。本月,波士頓動(dòng)力公司宣布設(shè)計(jì)了一種名為“Stretch”的移動(dòng)機(jī)器人,其主要功能是處理箱子,將箱子裝入卡車和輸送帶和貨架,預(yù)計(jì)將于明年開(kāi)始向客戶發(fā)貨。
波士頓動(dòng)力公司倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)布萊恩·納赫蒂格爾(Brian Nachtigall)表示,Stretch機(jī)器人所在部門是現(xiàn)在該公司僅有的三個(gè)部門之一,這表明倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)將是未來(lái)的重點(diǎn)。該公司的其他部門生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)人形機(jī)器人Atlas、狗類機(jī)器人Spot還在警察部門部署著。
該公司拒絕透露Stretch機(jī)器人的售價(jià)和第一批客戶的身份。
目前,波士頓動(dòng)力公司正努力尋求新東家現(xiàn)代汽車的更多支持。
3、Ocado Solutions:為實(shí)體零售商提供機(jī)器人
Ocado Solutions(奧卡多解決方案)是英國(guó)線上超市Ocado的一個(gè)商業(yè)部門,向大型海外零售商銷售機(jī)器人和軟件。
幾十年來(lái),Ocado一直致力于解決雜貨配送中的技術(shù)和物流問(wèn)題,除Ocado Solutions外還經(jīng)營(yíng)著英國(guó)版的外賣平臺(tái)Instacart。Ocado Solutions能夠在外賣平臺(tái)中測(cè)試其機(jī)器人技術(shù)。
奧卡多的零售部門在主要城市地區(qū)的邊緣運(yùn)營(yíng)大型配送中心,機(jī)器人在那里將大量雜貨分類,公司稱之為“蜂巢”(The Hive)。倉(cāng)庫(kù)樓層的布局類似于盒裝蜂窩,攜帶雜貨的機(jī)器人穿過(guò)開(kāi)口,將產(chǎn)品分發(fā)到籃子里。
在美國(guó),Ocado Solutions與美國(guó)最大的連鎖超市Kroger達(dá)成了一項(xiàng)獨(dú)家協(xié)議,計(jì)劃在俄亥俄州開(kāi)設(shè)一系列訂單中心,未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將開(kāi)設(shè)第一個(gè)訂單中心。
Ocado發(fā)言人表示,公司與挪威倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化公司AutoStore就機(jī)器人專利的法律訴訟仍將持續(xù)。
該公司還與日本的連鎖超市永旺(Aeon)、法國(guó)的大眾零售商Groupe Casino和澳洲超市巨頭Coles簽訂了技術(shù)供應(yīng)協(xié)議。這些交易允許實(shí)體零售商將Ocado的機(jī)器人用于他們的供應(yīng)鏈。
Ocado正在擴(kuò)張。去年年底,它以2.62億美元收購(gòu)了兩家美國(guó)機(jī)器人公司:專門從事分揀機(jī)器人的公司kinderdsystems和機(jī)器人手臂專家哈丁頓動(dòng)力公司haddingtondynamics,總收購(gòu)價(jià)達(dá)2500萬(wàn)美元。
對(duì)投資者來(lái)說(shuō),去年Ocado是一只熱門股,但近期有所降溫。
4、Berkshire Grey:開(kāi)發(fā)機(jī)器人分揀技術(shù),獲多家風(fēng)投
伯克希爾·格雷(Berkshire Grey)成立于2013年,為倉(cāng)庫(kù)和配送中心開(kāi)發(fā)人工智能系統(tǒng)、云軟件和機(jī)器人分揀技術(shù)。該公司的投資者包括科斯拉風(fēng)險(xiǎn)投資公司Khosla Ventures、迦南科技集團(tuán)Canaan和軟銀。
今年2月,該公司宣布打算與革命加速收購(gòu)公司(Revolution Acceleration Acquisition Corp)合并上市。革命加速收購(gòu)公司是由前民主黨總統(tǒng)候選人約翰德萊尼(John Delaney)和美國(guó)在線(AOL)創(chuàng)始人史蒂夫凱斯(Steve Case)領(lǐng)導(dǎo)的特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)。據(jù)一位知情人士透露,這筆交易后公司估值將達(dá)27億美元,預(yù)計(jì)合并將在第二季度結(jié)束前進(jìn)行。
像其他通過(guò)SPAC上市的公司一樣,伯克希爾·格雷也發(fā)布了樂(lè)觀的營(yíng)收預(yù)測(cè)。該公司通過(guò)與塔吉特Target、沃爾瑪和聯(lián)邦快遞等現(xiàn)有客戶合作,在2020年創(chuàng)造了3500萬(wàn)美元的收入。根據(jù)該公司最近為SPAC投資者所做的介紹,預(yù)計(jì)到明年年底,收入將增加兩倍多。到2025年,該公司預(yù)計(jì)收入將達(dá)到9.27億美元。
不過(guò),該公司預(yù)計(jì)要到2024年才能實(shí)現(xiàn)盈利。為了實(shí)現(xiàn)其營(yíng)收目標(biāo),伯克希爾·格雷將亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作為潛在客戶。該公司正乘著亞馬遜帶來(lái)的倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人自動(dòng)化浪潮前進(jìn)。
5、6 River Systems:原亞馬遜員工創(chuàng)辦,主打手推機(jī)器人系統(tǒng)
美國(guó)機(jī)器人公司6 River Systems成立于2015年,總部位于馬薩諸塞州,設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了一個(gè)基于Chuck手推車機(jī)器人系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化系統(tǒng)。該機(jī)器人幫助工人在過(guò)道和倉(cāng)庫(kù)地板上堆放和移動(dòng)物品。
該公司引起了加拿大電商服務(wù)平臺(tái)Shopify高管的注意,他們希望建立新的倉(cāng)庫(kù)訂單中心網(wǎng)絡(luò),與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)。Shopify在2019年以4.5億美元收購(gòu)了6 River。
盡管由Shopify擁有,但6 River仍然為其他商業(yè)倉(cāng)庫(kù)客戶生產(chǎn)Chuck機(jī)器人單元,包括航空航天公司洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)和鞋類制造商Crocs。
雖然Shopify在財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有列出6 River的預(yù)算,但2020年其研發(fā)支出飆升了50%以上,達(dá)到5.52億美元。
亞馬遜和Shopify的競(jìng)爭(zhēng)也存在于倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人層面。6 River的創(chuàng)始人瑞蘭·漢密爾頓(Rylan Hamilton)和杰羅姆·杜布瓦(Jerome Dubois)在曾與Kiva Systems公司負(fù)責(zé)人會(huì)面,幫助亞馬遜以7.75億美元的價(jià)格收購(gòu)了該公司。
如今,二人離開(kāi)亞馬遜創(chuàng)辦了6 River,正試圖幫助Shopify在倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化領(lǐng)域與亞馬遜展開(kāi)較量。
結(jié)語(yǔ):倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人熱潮將持續(xù)
隨著眾多連鎖超市巨頭、機(jī)器人公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司紛紛將目標(biāo)投向倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人,倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人未來(lái)前景十分可觀。
各公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的加投,也將會(huì)加速智慧倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下為企業(yè)帶去更多效益。
來(lái)源:The Information