導(dǎo)讀:利好又來,股市聞風而動
4月13日,國家工信部重磅發(fā)布了《2021物聯(lián)網(wǎng)示范項目公示》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2022年工作計劃》兩項文件。《項目公示》羅列了涵蓋IoT關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、融合應(yīng)用創(chuàng)新兩大類179個物聯(lián)網(wǎng)示范項目,《工作計劃》明確推進5G、智能制造、動態(tài)感知、云平臺大數(shù)據(jù)等在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,并積極支持企業(yè)通過金融市場私募、融資上市。
資訊傳來,股市應(yīng)聲而動,4月14日物聯(lián)網(wǎng)板塊股票早盤高開猛漲。
利好信息傳來的同時,一些主營業(yè)務(wù)并非物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的上市公司,也試圖分一杯羹。
秋田微是一家液晶觸控屏幕廠商,4月13日在股吧公布回復(fù)股民關(guān)于公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局的提問,表示其產(chǎn)品應(yīng)用在智能家居、智能健康穿戴中,下游客戶包括歐姆龍、惠普、西門子、樂心醫(yī)療、捷順科技、慧為智能等IoT設(shè)備及方案商。
當晚有股民評論“現(xiàn)在才來蹭概念,有點晚了!”也有股民認為此則利好消息,將“大反攻”。
4月14日開盤后秋田微今日股價持續(xù)走高,收盤漲幅達6.56%,一方面是得益于國家大力推進工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)之利好消息,另一方面也受其年度業(yè)績預(yù)計出爐的喜訊。
液晶顯示設(shè)備是和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)度較高的行業(yè),許多智能終端設(shè)備都需要觸控屏顯來實現(xiàn)交互,在小米、華為相繼推出可以多設(shè)備互聯(lián)的智慧屏之后,一些傳統(tǒng)家電與OLED廠商的IoT生態(tài)布局驟然加速。
京東方2021年提出屏幕萬物互聯(lián)的“屏之物聯(lián)”概念,主打“1(屏幕顯示)+4(IoT創(chuàng)新、傳感器應(yīng)用、MLED、智慧醫(yī)工)+N”的架構(gòu),將自己定位成一家全球創(chuàng)新型物聯(lián)網(wǎng)公司;老牌白電廠商TCL主打“AI x IoT”戰(zhàn)略,將轉(zhuǎn)型的主要精力投入智能家居產(chǎn)品和AI家電;創(chuàng)維集團提出5G+大屏AIoT的概念,希望以智慧大屏作為物聯(lián)網(wǎng)終端的主控中心,以求覆蓋社區(qū)、辦公、汽車等人居場景。
除了液晶觸控終端廠商,智能制造家電板塊、物流板塊、傳感器電子元件板塊均有企業(yè)迎接利好。4月14日長虹美菱單日漲幅最高達6.1%,在前一天的年度業(yè)績會上,長虹美菱表示“堅定不移推進智能化戰(zhàn)略”,繼續(xù)深化在家電產(chǎn)品上AI識別、管理語音控制功能的應(yīng)用面,并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實驗室,加大研發(fā)人工智能、視覺檢測與智慧物流等核心賦能技術(shù)。
上市公司擁抱“物聯(lián)網(wǎng)+”
上市公司擁抱物聯(lián)網(wǎng)的消息和資訊越來越多。得益于數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,2021年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備已達123億,中國智能制造”工業(yè)4.0鼓勵將更多工業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的浪潮配上物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代與設(shè)備猛增,在5G爆發(fā)的前夜,不少上市企業(yè)都將物聯(lián)網(wǎng)視為“香餑餑”,將其納為新業(yè)務(wù)板塊,以期布局未來產(chǎn)業(yè)和抬高公司估值。
上市公司布局智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大致可為兩類,一是主業(yè)即在智能物聯(lián)領(lǐng)域,加大IoT投入是在主業(yè)的基礎(chǔ)上進行深度布局,二是主業(yè)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),通過并購等方式向智能物聯(lián)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級,基金投資或并購控股是常用手段。
傳統(tǒng)工業(yè)的“物聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)邏輯 圖源:埃森哲
在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)智能升級,主要是在關(guān)鍵環(huán)節(jié)破解生產(chǎn)效率低的難題,應(yīng)用IoT系統(tǒng)方案,可實現(xiàn)從工廠流水線到物流配送,從工作動線到后臺云端的全流程監(jiān)測,提高全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)價值,并拓寬公司的盈利空間。這些跨界轉(zhuǎn)型公司擁有天然的客戶資源,清楚客戶在哪些環(huán)節(jié)對產(chǎn)品有真實需求和改進痛點。
如印刷包裝龍頭企業(yè)“美盈森”在收購RFID和智能包裝業(yè)務(wù)后踏足物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),并在2015年募資26.5億推進“智慧印刷、智能包裝”,在包裝一體化上打亮名片,訂單遠銷海內(nèi)外;“太龍照明”通過收購方式,從LED照明切入半導(dǎo)體分銷領(lǐng)域,“商業(yè)照明+半導(dǎo)體分銷”成為主業(yè),2021年無線移動通信、消費電子、工業(yè)市場的分銷代理,貢獻了88%的營收,完成“蛇吞象”后物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)后來居上。
而智能物聯(lián)領(lǐng)域企業(yè)的投入加碼更常見。智能卡廠商“澄天偉業(yè)”擬憑借傳統(tǒng)IC卡市場出貨優(yōu)勢,計劃深度轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),通過生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)安全芯片切入更廣闊應(yīng)用的IoT領(lǐng)域,又如IoT界當紅的手機廠商華米OV做IoT,大有憑借一部手機串聯(lián)IoT生態(tài)的勁頭。主業(yè)延伸型公司,優(yōu)勢在于既有客戶底蘊,對行業(yè)更深刻的理解,加上本身具備較強的技術(shù)積累,容易受到投資者和客戶的認可。
萬物互聯(lián),英雄不問出處
物聯(lián)網(wǎng)Internet of Things概念誕生之初,即劍指萬物互聯(lián),除了ICT信息技術(shù)、傳感器、半導(dǎo)體、人工智能、云平臺等根基技術(shù)起家的企業(yè)之外,如工業(yè)制造、物流電商、醫(yī)療健康、電子汽車等領(lǐng)域的玩家布局IoT并不稀奇,當前國內(nèi)外物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的許多龍頭企業(yè),也是跨界轉(zhuǎn)型而來,如羅伯特·博世、通用電氣、三一重工等都是基于百年工廠轉(zhuǎn)型成工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)巨頭。同樣,一本同源的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在AIoT領(lǐng)域也容易頗有建樹,微軟、IBM、Google、蘋果、小米、華為等。
感知是基礎(chǔ),傳輸是關(guān)鍵,平臺是支撐,應(yīng)用是目的,只要能夠解決產(chǎn)業(yè)痛點的公司,能夠提高應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈效益,物聯(lián)網(wǎng)賽道并不介意是否“蹭”熱度,IoT玩家越多,細分領(lǐng)域越多,越容易匯聚強大的生態(tài)。
未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,必將是朝著共享化、協(xié)同化、智能化的方向發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的迭代與突破,逐漸走向成熟商業(yè)化和大眾化,三大趨勢的交叉與融合,將提供體驗更加切實,場景更加多元的應(yīng)用產(chǎn)品,唯有如此,物聯(lián)自動化的愿景、物聯(lián)設(shè)備協(xié)議的共享、企業(yè)行業(yè)之間的互聯(lián)互通,甚至全球通用的生態(tài)體系與產(chǎn)業(yè)整合將成為可能。
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