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【編者按】在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段階段“坐大”的BAT，已經(jīng)占據(jù)最大的生態(tài)位。所有其他APP想另起爐灶做平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品，已經(jīng)近乎不可能。在車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，情況有點(diǎn)不同。在尚不完善的情景下，市場(chǎng)似乎充滿機(jī)遇。

4月17日，億歐汽車將于2019上海國(guó)際車展期間在上海舉辦以“新動(dòng)能時(shí)代”為主題的2019（第二屆）智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會(huì) （點(diǎn)此了解嘉賓及議程），與智能交互、5G車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、智能車生活四大領(lǐng)域的頂級(jí)大咖共討汽車產(chǎn)業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展新動(dòng)能。

本文首發(fā)于騰訊汽車，作者為大鵬，經(jīng)億歐編輯轉(zhuǎn)載，供行業(yè)人士參考。

在公眾認(rèn)知里，車聯(lián)網(wǎng)的聲量已經(jīng)低落，2014年發(fā)端的一大波宣傳攻勢(shì)早就遠(yuǎn)去了。但在IT企業(yè)看來(lái)，好戲才剛剛開(kāi)始。炒概念是表象，搶地盤(pán)是本能，走對(duì)路才是關(guān)鍵。

IT廠商和主機(jī)商還無(wú)暇教育潛在客戶，以至于公眾大多仍然無(wú)法區(qū)分車聯(lián)網(wǎng)和車載互聯(lián)網(wǎng)。但是這并不重要，客戶需要的是智能系統(tǒng)做得盡量多，而自己只須享受生活。讓客戶越麻煩，產(chǎn)品成功的可能性越小。

在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段階段“坐大”的BAT，已經(jīng)占據(jù)最大的生態(tài)位。所有其他APP想另起爐灶做平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品，已經(jīng)近乎不可能。不考慮BAT自身強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，他們只須通過(guò)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”就能搞掂幾乎所有創(chuàng)業(yè)公司，后者總要面臨套現(xiàn)歸順以及與BAT掰手腕的兩難抉擇。

在車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，情況有點(diǎn)不同。雖然龐大如BAT仍熱衷于發(fā)布“戰(zhàn)略”、“平臺(tái)”，但創(chuàng)業(yè)公司看到了新機(jī)遇，無(wú)須必然仰前者鼻息。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的三層架構(gòu)中， TSP（Telematics Service Provider，汽車遠(yuǎn)程服務(wù)提供商）占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心位置， TSP上接汽車、車載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，下接內(nèi)容提供商，因此成為主機(jī)商、電信運(yùn)營(yíng)商和IT廠商極力爭(zhēng)取的角色。做平臺(tái)之余，BAT都選擇不惜親自下場(chǎng)做產(chǎn)品，原因就在于此。

車聯(lián)網(wǎng)尚未完善，給了創(chuàng)業(yè)公司更多機(jī)會(huì)。

博泰就是一家活躍的創(chuàng)業(yè)公司。兩年來(lái)，它與百度、聯(lián)合電子、華為、恩智浦等半個(gè)車聯(lián)網(wǎng)鏈條上的公司都有合作。從這一路經(jīng)可以看出，盡管博泰對(duì)待跨界合作最積極，但與車企的合作都是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”，很難拿到戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)。因?yàn)榧兇獾能浖荆谲嚶?lián)網(wǎng)布局上必然不能兼顧。

語(yǔ)音識(shí)入口之戰(zhàn)

語(yǔ)音交互一開(kāi)始只是谷歌（Google Now）、微軟和百度等搜索引擎在做，意圖打通不同語(yǔ)言數(shù)據(jù)的藩籬，對(duì)全球用戶實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)、全數(shù)據(jù)覆蓋，謀求更大廣告利益。但很快，車聯(lián)網(wǎng)全鏈都意識(shí)到，語(yǔ)音交互在車機(jī)上的巨大應(yīng)用價(jià)值。

開(kāi)車不方便觸控操作，語(yǔ)音就成為輸入控制方式。但語(yǔ)音交互被認(rèn)為有成為車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載互聯(lián)網(wǎng)共同“入口”的潛質(zhì)，既然是兵家必爭(zhēng)，資源迅速在頭部公司集結(jié)。

汽車領(lǐng)域應(yīng)用的語(yǔ)音交互平臺(tái)爭(zhēng)奪，進(jìn)入白熱化階段。產(chǎn)品數(shù)量以達(dá)到兩位數(shù)，它們都做了手機(jī)APP，希望影響用戶的使用習(xí)慣。而且，我們的年輕用戶，先有手機(jī)，后有車機(jī)。從手機(jī)入手培育客戶，是必然選擇。

幾年前語(yǔ)音識(shí)別的正確率還不如人意，隨著人工智能技術(shù)的發(fā)育，自然語(yǔ)言處理（NLP）和自然語(yǔ)言理解（NLU）引擎都日趨成熟，各家宣稱的識(shí)別率都高于95%。即便如此，客戶總對(duì)不靠譜的5%耿耿于懷。在不同語(yǔ)境的語(yǔ)言表現(xiàn)太過(guò)復(fù)雜，需要用數(shù)據(jù)不斷“填喂”訓(xùn)練系統(tǒng)，增強(qiáng)自學(xué)習(xí)能力。語(yǔ)音識(shí)別的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡到超強(qiáng)計(jì)算和大數(shù)據(jù)處理能力的競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)業(yè)公司的先發(fā)手勢(shì)被削弱了。

2014年，亞馬遜基于Alexa平臺(tái)的智能音箱Echo上線，并開(kāi)放第三方開(kāi)發(fā)接口，衍生出數(shù)千個(gè)應(yīng)用。作為一款智能家居產(chǎn)品，它很容易遷移到車載環(huán)境中來(lái)。這是第一款成熟智能語(yǔ)音產(chǎn)品。

蘋(píng)果的HomePod則姍姍來(lái)遲，直到今年2月份才發(fā)布，被戲稱為“壓箱底貨”。依托Siri為代表的智能語(yǔ)音助手，蘋(píng)果瞄準(zhǔn)的則是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）時(shí)代下的智能交互端口，車聯(lián)網(wǎng)只是其中一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

在此期間，美國(guó)的Nuance、國(guó)內(nèi)的科大訊飛、搜狗語(yǔ)音、云之聲、思必馳等產(chǎn)品紛紛布局智能語(yǔ)音產(chǎn)品。在去年阿里和上汽合作的首款互聯(lián)網(wǎng)汽車上，采用了Nuance語(yǔ)音交互系統(tǒng)；科大訊飛就在昨日跟啟辰簽約，早前還同奇瑞、長(zhǎng)安、北汽簽訂了一系列合作協(xié)議；出門(mén)問(wèn)問(wèn)則同大眾中國(guó)成立合資公司。

創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品落地，BAT不再是必由之路。在互聯(lián)網(wǎng)上到處卡位的BAT似乎不再全面主宰TSP的入口。不過(guò)，BAT仍然通過(guò)資本運(yùn)作，企圖圈出自己的地盤(pán)。

語(yǔ)音只是工具，客戶真正需要的是智能助理。助理不能只搜索、推送一堆消息，而是要替客戶做決斷，起碼將選項(xiàng)縮減到很小的范圍。從這一點(diǎn)上看，Siri不是“稱職助理”。

攜語(yǔ)音識(shí)別之利，科大訊飛發(fā)布智能車機(jī)“飛魚(yú)助理”，聲稱可以支持實(shí)時(shí)更改需求、中途打斷和睡眠喚醒，看上去智能化有所提高，可以hold住所有日常城市生活場(chǎng)景對(duì)話。

如果智能助理得到車企支持，可以透過(guò)語(yǔ)音控制一些非安全級(jí)事項(xiàng)：空調(diào)、音響、電話、車窗升降等。即便開(kāi)放非關(guān)鍵控制權(quán)，車企們也很猶豫，邁的步子很小。以至于語(yǔ)音識(shí)別公司在這方面建樹(shù)不多。

起步稍晚的騰訊，在語(yǔ)音交互領(lǐng)域與同行者合作，但后者尚未擁有挑戰(zhàn)科大訊飛的實(shí)力。騰訊AI in car生態(tài)系統(tǒng)，在博越發(fā)布會(huì)上順勢(shì)推出，但騰訊聲明不做操作系統(tǒng)，仍然謀求遷移社交，做超級(jí)APP。

拿到車端數(shù)據(jù)，還得是BAT

這個(gè)時(shí)候，BAT就可以站出來(lái)。去年百度世界大會(huì)推出的“小度車載系統(tǒng)”，就是典型的AI交互系統(tǒng)?！靶《取眱?nèi)置功能繁多，智能語(yǔ)音助手、人臉識(shí)別、疲勞監(jiān)測(cè)、AR導(dǎo)航、HMI、車家互聯(lián)、智能安全。小度更像是百度各事業(yè)群產(chǎn)品的共同入口。

而阿里則祭出旗下斑馬智行公司和AliOS系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)后者是云化的系統(tǒng)。可以像手機(jī)系統(tǒng)那樣OTA更新，也能像車機(jī)那樣實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期壽命。其秘訣在于，借助云上的計(jì)算和存儲(chǔ)能力大大減輕車端的壓力，延長(zhǎng)車端硬件生命周期。

問(wèn)題在于，替用戶決策、控制車內(nèi)非安全性設(shè)備等智能化場(chǎng)景，需要得到車企的協(xié)助。這樣一來(lái)，誰(shuí)能從車企獲得數(shù)據(jù)，誰(shuí)就可以順利地接入TSP。由此曲線占據(jù)TSP端口。

斑馬和上汽達(dá)成協(xié)議，斑馬不謀求獲取汽車底層數(shù)據(jù)，但用戶在使用AliOS車機(jī)產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，則會(huì)上傳到阿里服務(wù)器。而行車地圖源數(shù)據(jù)則部署在車和云兩端，高德在后臺(tái)可以獲取“交互信息”。

阿里具備更強(qiáng)大的談判籌碼，與上汽締結(jié)了戰(zhàn)略協(xié)議，這是創(chuàng)業(yè)企業(yè)體量無(wú)法做到的。而且，在車企視為禁臠的數(shù)據(jù)包內(nèi)撕開(kāi)一個(gè)口子。對(duì)騰訊的強(qiáng)社交優(yōu)勢(shì)實(shí)行“抵消戰(zhàn)略”。

值得一提的是，阿里打算以此為樣板，對(duì)車企一家接一家談數(shù)據(jù)合作。對(duì)于新能源創(chuàng)業(yè)企業(yè)，BAT都打算“要價(jià)”高一點(diǎn)，以期獲取全部數(shù)據(jù)。但尚未有整車創(chuàng)業(yè)企業(yè)入局。

車聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，是摒棄手機(jī)映射車機(jī)方式的。智能化場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，必須從車聯(lián)網(wǎng)直接發(fā)出，手機(jī)不再作為流程節(jié)點(diǎn)。這樣不但更無(wú)縫，而且可以培育用戶向車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、進(jìn)而轉(zhuǎn)向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，那時(shí)的手機(jī)就將走向終結(jié)。

騰訊是首屈一指的社交服務(wù)商，更希望車聯(lián)產(chǎn)品AI in Car，將騰訊的社交網(wǎng)絡(luò)搬到車上，以便凸顯自身優(yōu)勢(shì)。但是，騰訊的AI in Car除了指向自己擅長(zhǎng)的內(nèi)容，或許應(yīng)該構(gòu)建更純粹的TSP架構(gòu)，開(kāi)發(fā)出車載環(huán)境中更需要的決策助理功能，而不是簡(jiǎn)單將微信搬上車，同時(shí)與車企達(dá)成更緊密的合作，力圖讓后者在系列產(chǎn)品上采用騰訊的前端平臺(tái)。

投資AI，就是投資車聯(lián)網(wǎng)

如何干掉手機(jī)？BAT都拿出了自己平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品。百度選擇類似蘋(píng)果Carplay的手機(jī)互聯(lián)方案Carlife；阿里巴巴則以Yun OS為基礎(chǔ)，選擇Native App路線；借助龐大的用戶群，騰訊則希望將應(yīng)用分為頻道，掌控用戶體驗(yàn)，邁向超級(jí)App之路。

百度的布局更早更全面，大舉投資AI，試圖托舉DuerOS和Apollo兩大開(kāi)放平臺(tái)，后者向所有汽車開(kāi)發(fā)者合作。百度聲稱擁有70多家合作伙伴，但一線車企雖然大多在名單上，但都不約而同地回避深入合作。盡管百度做車聯(lián)網(wǎng)通用操作系統(tǒng)+開(kāi)發(fā)平臺(tái)的決心很大，也投入了很大宣傳聲量，但截至目前，尚未取得突破性進(jìn)展。這與百度的AI進(jìn)度沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，車企猶豫多因主導(dǎo)權(quán)疑慮。

阿里開(kāi)發(fā)的AliOS自帶平臺(tái)屬性，與上汽、長(zhǎng)安和神龍公司進(jìn)行AI、應(yīng)用、社交和信息安全合作。

無(wú)論語(yǔ)音識(shí)別的超級(jí)入口，還是平臺(tái)，抑或云端與車端的數(shù)據(jù)交換，都賴于AI技術(shù)的發(fā)展。AI的算法訓(xùn)練，為車機(jī)智能化、場(chǎng)景化推薦服務(wù)更人性化提供路徑。越懂用戶的車聯(lián)網(wǎng)，就越會(huì)被用戶青睞和依賴。

云計(jì)算是AI算力的基礎(chǔ)。阿里側(cè)重于讓車主獲得更加智能化的服務(wù)，而百度Apollo側(cè)重于在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，讓車在路上更加智能；百度DuerOS則是讓車內(nèi)語(yǔ)音交互更加智能。

在AI領(lǐng)域，阿里和百度將展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。谷歌如果能夠重返中國(guó)，也將成為重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)于騰訊而言，內(nèi)容和TSP雙驅(qū)，比重內(nèi)容輕平臺(tái)的方式更有競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，去年科技部公布的“國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)”中，百度的智能駕駛平臺(tái)、阿里云的智慧城市平臺(tái)、科大訊飛的智能語(yǔ)音平臺(tái)，都與車聯(lián)網(wǎng)直接相關(guān)，唯獨(dú)騰訊獲得醫(yī)療影像AI平臺(tái)，與前三者格格不入。它揭示了，騰訊在AI策略（輕資產(chǎn)+重投資）方向上，有調(diào)整的必要。

隨著AI發(fā)展，人機(jī)交互必然趨向簡(jiǎn)化（降低用戶學(xué)習(xí)使用成本）。車與人、車與車、車與各種服務(wù)的連接關(guān)系都將由AI推動(dòng)。智能語(yǔ)音的超級(jí)入口地位將得到更大程度的鞏固。

現(xiàn)在全球汽車業(yè)每年的總盤(pán)子大概2萬(wàn)億美元，而未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛、新能源技術(shù)結(jié)合的個(gè)人出行市場(chǎng)，將達(dá)到10萬(wàn)億美元的水平。蛋糕雖然會(huì)持續(xù)變大，但未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和戰(zhàn)略的競(jìng)爭(zhēng)，是否如同互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣，走向寡頭通吃的局面，取決于誰(shuí)能控制“入口”和“路徑”。