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【編者按】貝恩公司對2025年的汽車市場進行了展望，在技術(shù)紅利之前的汽車產(chǎn)業(yè)，將面臨重大的挫折和低谷期，而低迷的2018車市似乎正驗證著這一結(jié)論。未來如何我們暫無定論，但唯一能肯定的是未來十年，一定是車市變革的十年。

文章轉(zhuǎn)載自貝恩公司，作者為貝恩公司全球合伙人曾偉民、趙立強；由億歐編輯，供行業(yè)人士參考。

在新技術(shù)真正為車企帶來紅利之前，經(jīng)濟衰退和人口結(jié)構(gòu)變化可能會先行對汽車銷量帶來雙重打擊。電動汽車、自動駕駛和共享出行服務(wù)的崛起也會對部分車企造成致命打擊。在經(jīng)濟、人口與技術(shù)的三重威脅下，車企如何自救？

風(fēng)暴來臨

當(dāng)車企領(lǐng)導(dǎo)層忙于應(yīng)對技術(shù)革新時，很少有人注意到，在新技術(shù)真正為車企帶來紅利之前，經(jīng)濟衰退和人口結(jié)構(gòu)的變化可能會先行給汽車銷量帶來雙重打擊，削弱企業(yè)實力，甚至使得有些企業(yè)難以度過轉(zhuǎn)型期。

貝恩分析表明，美國汽車市場可能最先遭遇經(jīng)濟衰退和人口老齡化的打擊，且可能遭受最嚴(yán)重的影響。相反，電動汽車和新出行服務(wù)可能會率先進入亞洲和歐洲市場，并快速擴張。貝恩公司認(rèn)為，到2020年代中期，亞洲和歐洲汽車市場也將遭遇這一系列影響，難逃變革。

近期美國汽車需求量大幅增長，在很大程度上抵消了2008-2009年經(jīng)濟衰退造成的影響，并且已經(jīng)超越歷史結(jié)構(gòu)性需求線，但這種現(xiàn)象卻掩蓋了嬰兒潮一代步入退休高峰這一關(guān)鍵性人口趨勢轉(zhuǎn)折點所造成的影響。

到2020年代初期，美國15-64歲的人口增速將降低至幾乎為零。

貝恩分析表明，到2025年，僅人口趨勢這一項變化就會讓美國汽車市場整體需求量下跌至1150萬輛。移民增速下降會使結(jié)構(gòu)性需求量到2025年進一步降低至每年1000萬輛左右。

隨著電動汽車達到全面發(fā)展的臨界點，在2020年中期還會有第三項威脅對汽車行業(yè)產(chǎn)生沖擊。屆時內(nèi)燃引擎即將面臨的顛覆程度和速度可能與蘋果推出iPhone時諾基亞和黑莓所面臨的困境不相上下。

行業(yè)影響

到2022年，純電動汽車將越來越受歡迎。隨著電動汽車的快速普及，那些準(zhǔn)備好充分利用這一優(yōu)勢的整車廠將先于遲疑觀望的競爭對手。內(nèi)燃引擎汽車零部件供應(yīng)商銷售合同會驟減，行業(yè)整合將加速。

隨著自動駕駛電動汽車有可能在2020年代中期實現(xiàn)商業(yè)化，共享出行服務(wù)也將蓬勃發(fā)展。在兩種趨勢的共同作用下，消費者將開始減少其汽車保有量：一是低成本機器人出租車日益增多，二是用一部自動駕駛汽車取代兩部或更多部家用車。這種轉(zhuǎn)變反過來也將導(dǎo)致下一代人中持有駕照者減少。

電動汽車和自動駕駛汽車的“組合拳”將對全球汽車價值鏈造成嚴(yán)重破壞。傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商的每一個利潤來源均將經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性下滑，包括新車銷售、汽車金融、維修和保養(yǎng)。

一度以品牌區(qū)分的汽車，大眾商品化特征將越來越明顯，尤其對下一代消費者來說，隨著新型汽車服務(wù)逐漸多樣化，客戶需求不斷改變，整車廠對市場的控制力將越來越小。隨著時間推移，汽車制造商面臨著最終成為富士康那樣的合約制造企業(yè)的風(fēng)險：他們只能供應(yīng)硬件，而新進創(chuàng)新者經(jīng)營業(yè)務(wù)、主導(dǎo)市場、擁有客戶并獲得高額回報。

自動駕駛汽車網(wǎng)絡(luò)將從城市中心開始逐步擴展到郊區(qū)和鄉(xiāng)村，隨著車隊和共享出行服務(wù)公司成為汽車的主要購買者，傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式面臨被顛覆的威脅。

自動駕駛汽車的崛起將尤其對卡車運輸和物流行業(yè)造成巨大顛覆，數(shù)百萬卡車、出租車司機和配送崗位將可能因此消失。首批采用自動駕駛汽車的公司將建立成本優(yōu)勢，從而幫助他們從其他貨運甚至鐵路運輸公司手中贏得市場份額。

自救方法

一些企業(yè)能夠做出正確的選擇，并以此為中心快速展開行動。他們的秘訣在于明確企業(yè)面對的不確定因素，并將這些因素分為“至關(guān)重要型”和“無關(guān)緊要型”兩種。

接下來他們設(shè)想了一些可能發(fā)生的未來場景，并詳細羅列了每一個場景所包含的威脅和機遇。在這些場景的基礎(chǔ)上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層制定了一系列戰(zhàn)略選擇，讓他們既能夠?qū)Ｗ⑼菩心硞€單項措施，也能針對不同的場景靈活調(diào)整。最后，他們留心觀察市場出現(xiàn)重大變革時的一些明顯跡象，一旦發(fā)現(xiàn)就會按照場景規(guī)劃中明確的步驟采取行動。

這種方法讓企業(yè)能夠率先察覺變化趨勢——比如利潤池的變化和新技術(shù)在市場上發(fā)展的速度。掌握這些知識的企業(yè)能夠先發(fā)制人，搶走競爭對手的市場份額和利潤。即便是面對不確定環(huán)境，他們也能通過投資“無悔行動”、制定選擇方案和防范措施、為大規(guī)模投資做好準(zhǔn)備這三個步驟制定戰(zhàn)略。具體如下：

1、無悔行動

此類行動無論在任何情況下都能提升企業(yè)韌性，為企業(yè)帶來益處。降低成本和提高運營效率是典型的“無悔行動”。

另一個重要步驟是明確有哪些“無悔行動”。在變革期間，不同的利潤池有減有增，而且通常此類趨勢很早就開始出現(xiàn)。針對出現(xiàn)利潤萎縮的業(yè)務(wù)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或調(diào)整投資水平，或直接出售資產(chǎn)；而針對未來利潤增長的領(lǐng)域，通過兼并購和建立其他能力來調(diào)整自己的定位。

2、選擇方案和防范措施

成功的企業(yè)不會全面鋪開分散火力，他們通常針對某個特定場景制定戰(zhàn)略選擇方案。例如，成立合資公司，從而以較低成本進入市場；或者進行項目變革，盡管成本會有所增加，但能提升企業(yè)靈活性。在決定投資于哪個既定選項時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層需要通過計算確認(rèn)這項措施在不同的潛在場景中所具備的價值高于所需的成本。

重新評估供應(yīng)鏈也是關(guān)鍵一步。一旦一些供應(yīng)商無法熬過即將到來的轉(zhuǎn)型期，這對汽車制造商來說就像多米諾骨牌——倒閉的供應(yīng)商會立刻迫使汽車工廠關(guān)門。領(lǐng)導(dǎo)層必須仔細審視企業(yè)的供應(yīng)商，從中識別哪些有可能成功轉(zhuǎn)型，并且采取相應(yīng)行動進行轉(zhuǎn)變，確保穩(wěn)定供應(yīng)。

3、大規(guī)模投資

大規(guī)模投資的關(guān)鍵在于時機，因為不同場景下大規(guī)模投資帶來的回報可能會有所不同。企業(yè)必須耐心等待，洞悉最佳時機出擊。同時，提前規(guī)劃至關(guān)重要，它能夠使得企業(yè)具備相當(dāng)?shù)撵`活性以準(zhǔn)備隨時快速出擊。早于競爭對手識別出正確的市場跡象，能為企業(yè)帶來6-12個月寶貴的領(lǐng)先時間。

對于車企來說，電動車步入商業(yè)化快速發(fā)展的一個主要跡象，就是電動車的價格下跌至低于相同型號內(nèi)燃引擎汽車價格的水平。而在自動駕駛汽車領(lǐng)域，第一個大規(guī)模商業(yè)化服務(wù)的出現(xiàn)也是一個重要跡象。

其他跡象與一些已經(jīng)出現(xiàn)的人口結(jié)構(gòu)和消費者行為變化趨勢有關(guān)，比如網(wǎng)約車的普及、去機動車熱潮和年輕人中持有駕照比例的降低等。

引擎切換

我們將汽車制造商原有的核心業(yè)務(wù)稱之為“一號引擎”，車企新的業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)模式即為“二號引擎”。在經(jīng)歷此次大動蕩之后，汽車制造商所面臨的結(jié)果之一就是“一號引擎”會隨之衰落。因此這些車企需要“二號引擎”來實現(xiàn)未來增長。

兩大引擎需要不同的方法?！耙惶栆妗睒I(yè)務(wù)的特點是規(guī)律性、可重復(fù)性、小幅度持續(xù)進步、謹(jǐn)慎的風(fēng)險評估和快速的投資回報?！岸栆妗睒I(yè)務(wù)則主要呈現(xiàn)出敏捷性和創(chuàng)造性的特點，而且要求企業(yè)在進行投資時必須做好并不是所有投資最終都會有回報的準(zhǔn)備。

汽車、交通、物流行業(yè)即將迎來一系列經(jīng)濟沖擊和技術(shù)革新，將使得很多傳統(tǒng)汽車工業(yè)生態(tài)體系面臨結(jié)構(gòu)性衰退。那些消極等待、被動響應(yīng)變革的企業(yè)有遭遇市值下滑、投資能力受損的風(fēng)險。符合下一個時代要求的企業(yè)領(lǐng)袖則能夠趕在變革前快速調(diào)整，積極應(yīng)對。

未來的10年，汽車行業(yè)動蕩不安，提前制定靈巧的戰(zhàn)略意味著留心觀察變革逼近臨界點的跡象，并在市場力量彰顯威力之前，先于競爭對手采取行動。