在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有這樣一個(gè)說法：關(guān)注自動(dòng)駕駛的進(jìn)展，就看高精地圖的動(dòng)態(tài)，因?yàn)樗麄儾攀羌铀僮詣?dòng)駕駛汽車落地的幕后推手。按照主流汽車廠商給出的時(shí)間表，今明兩年將是L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地的元年。

圖片來自“123rf.com.cn”

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有這樣一個(gè)說法：關(guān)注自動(dòng)駕駛的進(jìn)展，就看高精地圖的動(dòng)態(tài)，因?yàn)樗麄儾攀羌铀僮詣?dòng)駕駛汽車落地的幕后推手。

按照主流汽車廠商給出的時(shí)間表，今明兩年將是L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地的元年。

與這個(gè)時(shí)間表高度契合，高精地圖廠商明顯加快了“上車”的步伐，BAT的動(dòng)作更為迅捷，三方都在搶高精地圖量產(chǎn)的頭炮。

BAT在高精地圖上的“軍備競賽”

與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的格局一樣，高精地圖的賽道中也塞滿了大大小小的各色玩家，但在中國市場占據(jù)大部分市場份額的依然是BAT這傳統(tǒng)三強(qiáng)。

最早涉足高精地圖的巨頭是百度。2013年時(shí)，百度就開始了高精地圖的自研之路。

當(dāng)年百度做了兩件大事，一是宣布百度地圖手機(jī)版永久免費(fèi)，憑一己之力改變了導(dǎo)航地圖市場的商業(yè)模式與競爭格局，一批傳統(tǒng)圖商因此早早出局;另一件事是收購了老牌圖商長地萬方，此次收購極大的充實(shí)了百度在高精地圖上的研發(fā)能力，并且率先啟動(dòng)高精地圖的數(shù)據(jù)采集。目前百度已經(jīng)在北京、上海和廣東順德建立了三個(gè)高精地圖生產(chǎn)采集基地，其地圖數(shù)據(jù)采集車隊(duì)接近300臺(tái)。

一年后的2014年，阿里以15億美元的價(jià)格收購了虧損嚴(yán)重的高德，同年，騰訊以超過11億元的價(jià)格收購了四維圖新11.28%的股份。這兩項(xiàng)交易的背景是，百度導(dǎo)航地圖免費(fèi)政策的沖擊下，圖商們哀鴻遍野的慘淡業(yè)績。

BAT三家在高精地圖賽道聚首后的很長一段時(shí)間都在隱忍，低調(diào)地進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整、地圖采集制作、擴(kuò)大合作伙伴等基礎(chǔ)性工作，靜心等待著行業(yè)爆發(fā)的來臨。

與導(dǎo)航地圖時(shí)代不同的是，高德率先打響高精地圖量產(chǎn)落地的第一槍。

2016年8月，高德宣布拿下第一張高精地圖商業(yè)化訂單，用戶是凱迪拉克CT6，接著在今年4月又宣布用“成本價(jià)”提供標(biāo)準(zhǔn)化的高精地圖——每車每年使用費(fèi)用不超過100元。高精地圖還沒“上車”，“價(jià)格戰(zhàn)”就已打響。

CT6上市后，行業(yè)將裝備在新車上的高精地圖進(jìn)行解析發(fā)現(xiàn)，高德提供的只是精度達(dá)到米級(jí)的ADAS地圖，距離精度需要達(dá)到厘米級(jí)的高精地圖還有相當(dāng)?shù)木嚯x，CT6的自動(dòng)駕駛級(jí)別也只處于L2.5的水平。

第二個(gè)宣布獲得高精地圖量產(chǎn)訂單的是百度，2018年8月，百度宣布與長城汽車達(dá)成合作協(xié)議，百度的高精地圖方案將在2020年下半年通過長城的WEY品牌落地。為了與高德的落地成果有所區(qū)分，百度在當(dāng)時(shí)的新聞稿中特別標(biāo)注，“是國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛高精地圖商業(yè)化量產(chǎn)的地圖提供商”。

四維圖新的官宣來的稍微晚了一些，但并不妨礙四維圖新?lián)屜隆邦^炮”。在今年的CES Asia上，四維圖新就表示將完成全國首張高精地圖的制作，并稱其主導(dǎo)制定的高精地圖全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)方案將很快通過。

7月15日，四維圖新與寶馬中國共同宣布雙方達(dá)成合作，四維圖新將為寶馬中國提供用于自動(dòng)駕駛的高精度地圖服務(wù)。量產(chǎn)落地的時(shí)間是2021年，對(duì)此此次合作，四維圖新還特別強(qiáng)調(diào)這是“國內(nèi)第一個(gè)L3及以上自動(dòng)駕駛地圖量產(chǎn)訂單”。

與時(shí)間賽跑，BAT搶的不是虛名而是別有用意

在“誰拿到高精地圖首個(gè)量產(chǎn)化訂單”這個(gè)問題面前，BAT三家寸步不讓，他們看中是“行業(yè)第一”這個(gè)虛名嗎?其中可能有些許私心，不過，在智能相對(duì)論看來，BAT在高精地圖上如此針鋒相對(duì)，更多是為了提前卡位，搶的是自動(dòng)駕駛時(shí)代的營收增量和競爭主動(dòng)。

1、高精地圖極易出現(xiàn)贏家通吃

首先，我們要確定高精地圖是L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的必備條件。這個(gè)級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛的運(yùn)行模式是，通過自動(dòng)感知檢測(cè)道路環(huán)境，然后做出決策控制車輛。在感知檢測(cè)道路環(huán)境的這個(gè)環(huán)節(jié)，傳感器檢測(cè)到相關(guān)信息，然后將信息與高精地圖進(jìn)行比對(duì)，并以此作為依據(jù)來判斷車輛的位置。

普遍認(rèn)為，高精地圖是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的底層基礎(chǔ)，這一特點(diǎn)與云計(jì)算極為相似。也正是這一特點(diǎn)，高精地圖在形成一定規(guī)模之后，也極易形成“贏家通吃”的格局。

一個(gè)非常簡單的邏輯，裝載地圖的應(yīng)用車輛越多，數(shù)據(jù)就越多，地圖升級(jí)迭代的速度就越快，使用效果就越好，所有的一切又會(huì)推動(dòng)更多的汽車品牌采用這一款地圖產(chǎn)品。

高德拿下凱迪拉克CT6訂單以及“成本價(jià)”供圖策略就是典型的“市場優(yōu)先”做法。據(jù)媒體報(bào)道，高德對(duì)CT6的每個(gè)授權(quán)只賣2000塊，總計(jì)10000輛，總收入不過二千萬，但是做這個(gè)地圖的成本得花幾個(gè)億，而且還不能用到未來的L3級(jí)自動(dòng)駕駛。至于每車每年使用費(fèi)用不超100元的“成本價(jià)”，更是在高精地圖市場還未啟動(dòng)時(shí)就提前拉響“價(jià)格戰(zhàn)”。

有了云計(jì)算市場的競爭經(jīng)驗(yàn)在前，BAT三家在高精地圖上一開始就鉚足全力進(jìn)行沖刺也就不難理解了。

2、搶訂單也是搶數(shù)據(jù)

BAT在高精地圖賽道針鋒對(duì)麥芒，放在臺(tái)前的是訂單的競爭，藏在臺(tái)后的是數(shù)據(jù)的競爭。

前文提到，數(shù)據(jù)對(duì)于高精地圖的升級(jí)迭代意義重大，然而數(shù)據(jù)對(duì)高精地圖行業(yè)另外一個(gè)重要意義在于，通過數(shù)據(jù)成為連接產(chǎn)業(yè)鏈各方的橋梁。當(dāng)圖商成為橋梁，才是真正意義上的底層基礎(chǔ)。

根據(jù)高精地圖行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，在未來的自動(dòng)駕駛時(shí)代，純粹圖商的生存空間將越來越小，掌握數(shù)據(jù)并提供數(shù)據(jù)服務(wù)的圖商才擁有更強(qiáng)的競爭力。

這是因?yàn)榈貓D制作成本非常高，只有BAT這種級(jí)別的公司才有可能擁有制作高精地圖的能力，但從自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場景來說，少數(shù)的寡頭圖商又很難覆蓋城市駕駛、物流運(yùn)輸甚至共享出行等所有場景的需求，這就需要更垂直的圖商來服務(wù)這些專業(yè)需求。

在這個(gè)生態(tài)圈中，將形成由BAT這類頭部圖商提供高精地圖基礎(chǔ)能力，并且輸出基于能力之上的數(shù)據(jù)服務(wù)，中小圖商再根據(jù)基礎(chǔ)版的高精地圖和數(shù)據(jù)服務(wù)制作出針對(duì)特定場景的高精地圖。

傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)思維，在數(shù)據(jù)完成變現(xiàn)之前，數(shù)據(jù)本身更為重要。

3、出行運(yùn)營商的誘惑

做自動(dòng)駕駛的底層基礎(chǔ)就是高精地圖的全部?

圖商的野心顯然更大。行業(yè)普遍預(yù)測(cè)，在自動(dòng)駕駛時(shí)代，出行市場將以“Robot Taxi”的形式存在，恰巧，高精地圖對(duì)于出行調(diào)度和運(yùn)營有著天然的優(yōu)勢(shì)，成為一個(gè)出行運(yùn)營商無疑是更有誘惑力的目標(biāo)。

在這方面，高德已經(jīng)在進(jìn)行探索了。去年3月，高德在成都和武漢兩地上線了順風(fēng)車業(yè)務(wù)，并且一上來就宣布對(duì)乘客和司機(jī)“雙向免費(fèi)”、“永不抽傭”，雖然這項(xiàng)業(yè)務(wù)在運(yùn)營了幾個(gè)月后下線，但高德還是持續(xù)在網(wǎng)約車上加碼，推出網(wǎng)約車聚合服務(wù)“高德打車”，目前“高德打車”服務(wù)除了可以預(yù)約出租車外，及時(shí)用車、妥妥E行、滴滴快車、曹操出行、首汽約車等網(wǎng)約車專業(yè)平臺(tái)也已入駐。

由圖商切入，最后成為出行運(yùn)營商，高德給高精地圖賽道中的其他玩家描繪了一個(gè)巨大的想象空間。

搶下量產(chǎn)“頭炮”固然重要，“制圖能力”才是不敗核心

BAT在高精地圖商業(yè)化量產(chǎn)訂單上爭得頭破血流，這固然是為未來占位的需求，但“智能相對(duì)論”認(rèn)為，高精地圖競爭的核心還是在“制圖能力”上，即地圖的覆蓋率、要素識(shí)別能力和更新速度。

首先，高精地圖制作需要完成對(duì)所有道路的采集，這是一個(gè)漫長且曲折的過程。

地圖覆蓋率的多少將直接決定自動(dòng)駕駛技術(shù)的可用性。不難想象，正在行駛中的自動(dòng)駕駛汽車因?yàn)椤皻埲薄钡牡貓D而突然停止工作，此時(shí)的用戶體驗(yàn)會(huì)變得有多糟糕?如果因?yàn)楦呔貓D的不全而造成了交通事故，圖商要背的鍋可就大了。

可惜的是，到目前為止，還沒有哪個(gè)圖商宣布完成了中國道路的百分之百覆蓋。在高精地圖覆蓋率的競爭中，無論是用集中采集的方式，還是眾包采集的方式，對(duì)圖商的考驗(yàn)在于如何用AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)地圖制作工藝的革新，提高地圖制作的效率，讓高精地圖的覆蓋率無限接近100%。

其次，高精地圖的優(yōu)劣很大程度體現(xiàn)在地圖的“要素識(shí)別”能力。

這一點(diǎn)很好理解，所謂“要素”，指的是路況的構(gòu)成部分，最基本的包括交通標(biāo)志、路沿護(hù)欄、指示牌、龍門架、路桿、綠化帶等，稍微高級(jí)一點(diǎn)的要包括道路屬性，即道路的曲率、航向、坡度以及橫坡等信息。

顯然，要素識(shí)別能力不足，與覆蓋率不高將造車類似的結(jié)果，自動(dòng)駕駛體驗(yàn)也將因此受到影響。目前，高德地圖宣稱其數(shù)據(jù)維度涵蓋67項(xiàng)具體要素，百度地圖表示其要素達(dá)200多項(xiàng)，四維圖新則稱能識(shí)別“上百種”要素。

在高精地圖尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之前，這場“要素識(shí)別”競賽仍要繼續(xù)，可以確定的是，在AI能夠識(shí)別的絕對(duì)數(shù)量之外，AI還能懂得更多“知識(shí)”才更好。在這方面，BAT三家都還有很大的提升空間。

最后，高精地圖的更新速度也是衡量圖商“制圖能力”的維度之一。

在更新頻率上，導(dǎo)航地圖做到按月更新即可。由于高精地圖與自動(dòng)駕駛相關(guān)聯(lián)，這就需要高精地圖處于高頻更新的狀態(tài)中，高精地圖要與實(shí)時(shí)路況實(shí)時(shí)同步，因而高精地圖的更新要達(dá)到時(shí)級(jí)甚至分級(jí)。

目前，四維圖新對(duì)外稱其依托Map Learning地圖學(xué)習(xí)體系，能夠自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理變化，并通過分發(fā)平臺(tái)實(shí)時(shí)發(fā)布，提供“最新鮮的高精度地圖”。百度地圖則宣稱其依托多源感知數(shù)據(jù)處理、云服務(wù)中心和數(shù)據(jù)中心等構(gòu)成的Intelligent Map平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)的數(shù)據(jù)更新。高德地圖在這方面表現(xiàn)稍弱，目前僅承諾保持一年4次的更新頻率。

需要提出的是，像高德這樣的更新頻率肯定不是真正意義上的高精地圖，而四維圖新和百度地圖雖然在更新頻率上表現(xiàn)出高精地圖應(yīng)有的水準(zhǔn)，但在更新的質(zhì)量上，即更新后地圖的覆蓋率與要素識(shí)別能力能否提高或者保持在同一水平，仍需要實(shí)踐的驗(yàn)證。